В "верхах" продолжается бурление вокруг маркетплейсов. Крупные банки объединились и требуют запретить маркетплейсам делать большие скидки, а а также приманивать людей на собственные методы оплаты покупок (например, WB Кошелек / Озон карта) и еще много чего требуют.
Сегодня в спор вступил ЦБ, который предложил Минэкономики законодательно запретить маркетплейсам давать скидку за какой-то метод оплаты, а также продвигать собственные фин-продукты. Для верности ЦБ хочет подключить ФАС.
Что это значит?
Цены на WB и OZON вырастут в случае принятия любого из этих предложений. Скидки даются за счет экономии маркетплейсов на эквайринге, когда вы платите с их собственных банков / кошельков.
Поскольку спор не утихает, видимо какие-то запреты всё же будут приняты в ближайшее время. Давайте объясню, чем это нам грозит.
Как вообще устроена эта система?
Начну с того, что банки зарабатывают на эквайринге — то есть берут процент с магазинов, в которых покупатель оплачивает товары их картой. Он обычно небольшой, порядка 1-2%. Из этого процента банк потом дает кэшбэк за покупку.
OZON первым сломал эту систему, когда снизил цены на весь ассортимент за оплату внутри платформы (то есть озон-картой). Одновременно с этим количество покупок существенно сдвинулось в сторону онлайна. Покупатели больше не платят банковской картой на сайте, вместо этого они переводят деньги на озон-карту и оплачивают с нее на озоне. Раньше банк получал процент с покупки, а теперь получает утечку средств со счета.
При этом маркетплейсы настолько плотно вошли в быт, что многие россияне заходят туда гораздо чаще, чем в приложение банка. Хранить деньги многим теперь комфортнее именно в кошельках маркетплейсов — зачем для каждой покупки переводить деньги, если можно просто закинуть побольше и тратить. А если они там уже хранятся, то почему бы не платить озон-картой в обычных магазинах? Так банки теряют не только онлайн, но и офлайн платежи. Причина их тряски теперь понятна. Но возникает вопрос:
Почему бы банкам не привлечь клиентов обратно конкурентными средствами?
Например, дать кэшбэк на оплату WB и OZON — люди сразу оценят выгоду и переметнутся обратно в банк.
Не всё так просто. Кэшбэк редко бывает односторонним — разве что в случае 1% со стандартного эквайринга. Для более высокого кэшбэка нужна договоренность с магазином, который согласится отстегивать банку больший процент для большего кэшбэка, чтобы привлечь к себе покупателей из числа клиентов банков.
⚡️ В моем Telegram-канале еще больше интересной аналитики и полезностей на каждый день
И теперь дилемма:
- одним процентом кэшбэка банк никого не заманит, так как скидка по озон-карте или WB-кошельку обычно выше.
- идти на договор по кэшбэку маркетплейсу триста лет не нужно, так как клиенты банков переходят к нему и без этого.
Получается, дать кэшбэк более 1% на оплату OZON и WB банк может лишь одним способом — из своего кармана. То есть фактически проводя такие транзакции себе в убыток. Что противоречит принципу бизнеса как такового.
К слову, банки пытаются так делать на короткое время. Например, весной ВТБ давал 1000 рублей кэшбэка в месяц с OZON и WB на юге России, но всего на 1-2 месяца. Само собой, эти пару месяцев люди платили картой ВТБ, а потом возвращались к старому алгоритму.
Что в итоге?
- OZON и WB царствуют в продажах товаров благодаря ценам, а также в сегменте банков — просто как побочный эффект
- Банки массово теряют эквайринг не только на самых хайповых в истории сервисах, но даже в офлайне.
То есть, банковская бизнес модель, сложившаяся годами, со взлетом маркетплейсов больше не работает.
Что будет дальше?
Думаю, что власти запретят маркетплейсам снижать цены при оплате внутренним кошельком, а значит цены на них поднимутся все и разом. С другой стороны, возможно, появятся кэшбэки на покупки в OZON и WB.