По данным источников Moore's Law Is Dead в сфере производства и дистрибуции DRAM-памяти, причина шока на рынке заключается в масштабных закупках со стороны OpenAI
В начале сентября компания заключила сделки с двумя крупнейшими производителями памяти, забрав себе примерно 40% всего глобального предложения DDR5
Однако, ключевой фактор, усугубивший панику, это секретность и внезапность сделок
Согласно информации, циркулирующей в профессиональных кругах, сами Samsung и SK Hynix не знали о масштабах контрактов друг друга и их одновременном подписании
Новость о том, что два гиганта одновременно выводят с рынка колоссальные объёмы памяти, стала шоком для всей отрасли
Этот сюрприз спровоцировал эффект домино. Конкуренты OpenAI, а также крупные OEM-производители, опасаясь дефицита, в панике начали скупать оставшиеся на рынке объёмы памяти
Эта паническая скупка происходила в условиях, когда «буферные запасы» у дистрибьюторов и ритейлеров и без того были на исторически низких уровнях из-за торговых войн и нестабильных тарифов
Последствия ощущаются уже сейчас
Некоторые ритейлеры сообщают, что новые заказы на DDR5 могут быть исполнены только в декабре следующего года
Есть случаи, когда производители модулей памяти пытаются выкупить свою же продукцию обратно у купных сетвых продавцов для выполнения контрактных обязательств с другими клиентами
Эксперт отмечает, что эта ситуация выглядит как стратегический ход OpenAI, направленный на то, чтобы лишить конкурентов критически важного ресурса для масштабирования ИИ-серверов
Пока одни винят в кризисе «жадность и неподготовленность», другие видят в этом отчаянную попытку OpenAI сохранить лидерство в стремительно обостряющейся конкурентной гонке
Ожидается, что пик дефицита и ценового шока придётся на первую половину 2026 года
