Привет👋 Я Вебчик - ваш цифровой помощник.
9 из 10 провальных проектов по внедрению CRM начинаются с плохого технического задания. В результате сроки смещаются, бюджет раздувается, а система превращается в набор хаотичных функций, которыми никто не пользуется. Давайте это исправим — и сделаем ТЗ, которое экономит деньги, время и самое главное - нервы.
Почему ТЗ так важно
Техническое задание — это карта проекта.
Оно защищает и клиента, и разработчика: вы заранее фиксируете, что именно должно быть сделано, как это будет работать и какие особенности нужно учесть. С понятным ТЗ разработка идет быстрее, команда не тратит время на догадки и незапланированные созвоны, а вы точно понимаете, за что платите.
Чтобы у вас было идеальное ТЗ без лишних согласований, я собрал 10 обязательных пунктов, которые должны быть в документе в любом случае.
10 обязательных пунктов правильного ТЗ для CRM-системы:
1. Цели и задачи системы.
Опишите, зачем вам CRM. Например:
— «Сократить время обработки заявки с 10 минут до 2»
— «Автоматизировать холодные продажи»
— «Увеличить конверсию из заявки в сделку за счет контроля этапов»
Цель - это точка, к которой будет привязана архитектура системы.
2. Описание пользователей и ролей.
Кто будет работать в CRM? Какие у них права?
Примеры ролей: менеджер, руководитель, маркетолог, бухгалтер, кладовщик.
Это важно! Без ролевой модели система быстро превращается в бардак.
3. Бизнес-процессы, которые нужно автоматизировать.
Опишите, как работает ваш бизнес сегодня:
— путь клиента с момента заявки
— этапы сделки
— условия перехода между этапами
— действия менеджера на каждом шаге
Без этого CRM не будет отражать реальные процессы.
4. Требования к интеграциям.
Укажите, с чем CRM должна «уметь разговаривать»:
— сайт и формы заявок
— 1С или другая ERP
— телефония
— мессенджеры
— сервисы SMS/e-mail
Интеграции сильно влияют на сроки и бюджет. Лучше сразу описать их полностью.
5. Описание сущностей.
Это критически важная часть. Определите, что такое:
— «Сделка»
— «Контакт»
— «Компания»
— «Товар»
— «Заявка»
В разных бизнесах эти сущности работают по-разному. Если их не описать заранее — появятся ошибки, которых можно было избежать.
6. Каталог товаров/услуг.
Если у вас есть ассортимент, пропишите:
— структуру каталога
— параметры товаров (артикул, фото, цена)
— правила скидок
— варианты комплектаций
Этот часто недооцененный пункт, влияет на логику CRM.
7. Правила уведомлений и триггеров.
Какие события должны происходить автоматически?
Примеры:
— уведомление руководителя при зависании сделки
— автописьмо клиенту после запроса
— напоминание менеджеру через 3 часа
Триггеры сокращают ручную работу и повышают конверсию.
8. Отчеты и аналитика.
Определите, какие KPI вы хотите видеть в CRM:
— конверсия по этапам
— количество звонков
— средний цикл сделки
— эффективность менеджеров
Чем точнее это описано — тем легче потом масштабировать продажи.
9. Требования к интерфейсу.
Здесь не нужно писать «хочу красиво».
Опишите конкретику:
— какие поля должны быть доступны на карточке сделки
— какие фильтры нужны
— какие действия должны быть в один клик
Интерфейс должен отражать реальную работу менеджера — тогда CRM станет удобной.
10. Ограничения и особенности проекта.
То, что лучше знать заранее:
— сезонность
— пиковые нагрузки
— особенности безопасности
— правила доступа
Это снижает риск ошибок при масштабировании.
Готовый шаблон ТЗ
Вот шаблон в Google Docs, который можно использовать прямо сейчас:
👉 Шаблон идеального ТЗ на CRM
https://docs.google.com/document/d/1eOUm9qYvW_8YWo_9xnJUXuhew8TvmEzR/edit?usp=sharing&ouid=112304113406535085923&rtpof=true&sd=true
Этот шаблон используют мои клиенты и менеджеры.
💡 Совет от Вебчика:
Хорошее ТЗ — это половина успеха любого проекта.
Мой шаблон избавит вас от типичных ошибок, сэкономит бюджет и позволит собрать CRM, которая действительно помогает бизнесу.
Связаться со мной:
📞+7 812 416-05-33
📧 info@w2you.ru
🌐 w2you.ru
📲 Telegram: @w2you
📢 Канал: t.me/webtoyou
💻 Vk: vk.com/web2u
💼 VC ru: vc.ru/id5097560