В России уже давно назревает и в последнее время сильно обострился конфликт между банками и маркетплейсами. Банки добиваются запрета скидок и бонусов, предоставляемых на онлайн-площадках. Не так давно на их сторону встал и Центральный банк. Маркетплейсы пока держат удар и добровольно не соглашаются на такие требования, но все выше вероятность, что их додавят законодательными запретами.
Из-за чего весь сыр-бор, как все происходило, и почему банкам вдруг так не угодили скидки на маркетплейсах - далее разберу всю ситуацию максимально подробно.
История конфликта банков и маркетплейсов
Итак, еще в феврале 2025 года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в ФАС жалобу на маркетплейсы, в которой обвинила их в демпинге и нерыночных скидках, финансируемых из собственного бюджета платформ. Какой-то существенной реакции со стороны ФАС тогда не последовало.
Но в июне ФАС выдала Wildberries предупреждение из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в своем WB-банке. После чего Wildberries внес соответствующее изменение в правила для продавцов.
Позже Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила ограничить инвестиции маркетплейсов в собственные скидки на товары в размере 10% от их годового оборота.
В июле Сбербанк обратил внимание ЦБ на растущее присутствие на банковском рынке дочерних банков цифровых платформ («Озон», Wildberries & Russ, «Яндекс») и наличие в их деятельности регуляторного арбитража (стратегия, при которой компании используют различия в регулировании между юрисдикциями для получения финансовой выгоды). Зампред Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что некоторые из этих банков «деньги привлекают, а кредитуют очень элегантно с других активов». Таким образом, по его словам, они обходят макропруденциальные лимиты ЦБ, имея юридические преимущества перед более традиционными представителями банковской системы.
В конце июля был принят закон "О платформенной экономике", вводящий новые правила регулирования деятельности маркетплейсов, однако вопросы скидок и финансовых услуг в нем вообще не затронуты.
В сентябре глава ВТБ Андрей Костин раскритиковал принятый закон, отметив, что его приняли "в достаточно сыром виде" и предложил отнести банки крупных маркетплейсов к системообразующим, поскольку по охвату клиентуры они «значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк». Соответственно, и распространить на них все требования к системообразующим банкам.
8 октября Совет федерации рекомендовал правительству внести в этот закон поправки, обеспечивающие "равные условия для всех продавцов и покупателей", а также закрепить принцип единой цены на товары независимо от выбранного способа оплаты. То есть, фактически запретить предоставление маркетплейсами собственных скидок и бонусов покупателям.
28 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые публично высказала позицию регулятора — скидки при оплате картами банков маркетплейсов несправедливы. «Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы — являются», - заявила она. Стоимость товара не должна зависеть от способа оплаты, подобную схему глава ЦБ назвала «манипуляцией».
18 ноября Центральный банк вообще выступил за запрет маркетплейсам открывать собственные банки, назвав это нарушением закона о защите конкуренции.
Чуть ранее, 13 ноября СМИ сообщили, что Ozon и Wildberries не пришли к единому мнению по участию банков в бонусных программах и формирования цены в зависимости от способа оплаты. В Ozon`е прокомментировали, что скидки, предоставляемые маркетплейсом «выполняют важную социальную функцию». В Wildberries назвали позицию ЦБ «абсурдной» и заявили, что запрет скидок приведет к удорожанию товаров для миллионов россиян, соответственно, вызовет разгон инфляции, о которой должен заботиться Центробанк.
20 ноября главы пяти крупнейших банков — Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк, Совкомбанк — направили коллективное обращение в Госдуму с предложением законодательно запретить маркетплейсам устанавливать прямые скидки и вкладывать средства в снижение цен, а также закрепить в законе, что цена товара не должна зависеть от способа оплаты.
В заявлении сказано:
Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты. Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты. Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны.
...Мы действуем открыто и в интересах клиентов и готовы к конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами, чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию. На наш взгляд, маркетплейсы манипулируют информацией в СМИ.
Документ содержит два прямых и конкретных предложения:
- Обязать маркетплейсы «устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах» вне зависимости от того, какое электронное средство платежа (карта какого банка) используется для оплаты. «Это позволит пресечь недобросовестную практику маркетплейсов устанавливать сниженную цену (скидку) при использовании платежной карты аффилированного с данным маркетплейсом банка, а также позволит создать равные условия для клиентов всех банков и поддержать конкуренцию между банками, платежные инструменты которых используются покупателями на маркетплейсах для оплаты товаров (услуг)».
- Запретить маркетплейсам «вкладывать средства в снижение цен товаров». Банкиры предлагали ограничить инвестиции «как на прямые скидки и акции, так и на косвенные формы финансирования — бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии». Исключение, по мнению кредитных организаций, можно сохранить только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых позиций.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что маркетплейсы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок, поскольку «вся система скидок производится за счет государства и банков». По его словам, сейчас маркетплейсы не урегулированы, поэтому находятся вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.
В Wildberries ответили на это заявление, что скидка не является доходом и поэтому никак не может облагаться налогом. И, в свою очередь, заявили, что это, наоборот, другие банки хотят недобросовестно конкурировать с ними:
Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке... Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя прибыли.
Представители компании также отметили, что из-за банковского лобби правительство якобы в закрытом формате обсуждает инициативу об отмене скидок. Руководство маркетплейсов на эти встречи ни разу не приглашали, в обсуждениях также не принимает участие общество защиты прав потребителей, а ведь отмена скидок нарушит, прежде всего, их права.
Ну а скидки и бонусы там назвали нормальным инструментом, который используется во всех сферах (в т.ч. и в самих банках), а не только на маркетплейсах:
Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского сектора, и ретейл-рынка есть аналогичные инструменты, например кешбэки и партнерские бонусные программы.
В чем причина нелюбви банков к скидкам на маркетплейсах?
Почему вообще банки так активно набрасываются на маркетплейсы, и чем дальше - тем требовательнее? Чем им не угодили скидки?
Все просто. Скидки используются маркетплейсами как способ переманивания клиентов у других банков в свои собственные.
Ведь если оплата производится с карты Ozon-банка, WB-банка или Яндекс-банка - цена на товар на соответствующих маркетплейсах получается ниже. Поэтому клиентские средства и платежи перетекают из банков вроде Сбера и ВТБ в эти банки в колоссальных объемах (обороты каждого из крупнейших маркетплейсов измеряются триллионами рублей ежегодно).
Условия всех форм кредитования для собственных клиентов маркетплейсов (как продавцов, так и покупателей) в этих банках тоже привилегированные, и традиционные банки не выдерживают с ними конкуренции.
Бизнесы собственных банков маркетплейсов растут существенно более стремительными темпами, чем всех прочих представителей банковской системы и, соответственно, прочие представители, видя такое дело, начинают возмущаться и заявлять о недобросоветсной конкуренции, манипуляции, уклонении от регуляторных надбавок ЦБ и даже уплаты налогов.
Поэтому прочие банки и требуют запретить скидки за оплаты по картам собственных банков маркетплейсов, а также отрегулировать все прочие моменты в их деятельности так, чтобы они не имели никаких преимуществ перед ними.
Запретят ли маркетплейсам делать скидки?
Ну и подходим к самому важному вопросу. Может ли, к примеру, Центробанк запретить маркетплейсам давать скидки за оплату по собственным картам и прочие бонусы своим клиентам?
Нет, не может, потому что деятельность маркетплейсов не подпадает под схему его регулирования. Поэтому подобного запрета можно добиться только на правительственном уровне через принятие соответствующих законодательных требований. Обсуждение которых, как утверждают маркетплейсы, уже происходит "в закрытом режиме".
Чем закончится эта история - не могу знать, меня в это не посвящают, как и любого из вас, но ситуация складывается действительно тревожная. Банковское лобби при поддержке Центробанка может взять верх - эта сила довольно серьезная и давит она уже очень мощно: коллективное обращение, поддержка Набиуллиной лично.
Но пока маркетплейсы не сдаются и всячески обороняются, в т.ч. через придание ситуации огласке, публичные заявления для СМИ. В том, что отмена скидок приведет к сильному удорожанию всех продаваемых там товаров, и пострадают от этого миллионы россиян - они абсолютно правы. И граждане здесь точно встанут на их сторону.
Стоит ли идти на такую жертву, чтобы у банков, которые и так сейчас работают с высокой прибылью, этой прибыли стало еще больше (за счет миллионов покупателей маркетплейсов)? Ну с моей точки зрения - конечно же, нет.
Маркетплейсы - это отдельная сфера деятельности, в которой свои законы и правила. Они им следуют, работают в сфере своего регулирования. Они должны, просто обязаны иметь преимущества перед другими схожими сферами деятельности.
Запрещать им делать скидки и приравнивать их к другим видам бизнеса (которым разрешено делать скидки) - это все равно, что запрещать им продавать товары дешевле, чем в традиционных магазинах. Нет, так не должно быть, маркетплейсы должны иметь свои привилегии.
Так, например, рестораны могут требовать, чтобы продукты в магазинах и на рынках продавались по их ресторанной цене. "Без скидок" и ради "честной конкуренции". А таксисты - повысить проезд в общественном транспорте до стоимости их услуг. Тоже ради "честной конкуренции". Нормально ли это будет? Вряд ли.
Но... уж очень серьезная заварушка происходит, конфликт достиг высокого уровня, и боюсь, что он может завершиться не в пользу маркетплейсов.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финансовый гений, чтобы получать еще больше полезной информации и оперативно отслеживать выход новых публикаций на сайте и в Дзене.
Поблагодарить автора можно через донат. Кнопка доната справа под статьей, в шапке канала или по ссылке. Это не обязательно, но всегда приятно и мотивирует на фоне падения доходов от монетизации в Дзене.