Последня неделя месяца обычно проходит довольно насыщено и активно, т.к. инвесторы «подчищают» свои портфели, сводят месячные балансы и т.д. Но на прошлой неделе динамика оказалась лрвольно разношерстной из-за того, что четверг был выходной в США – День Благодарения. Среда стала последним полноценным рабочим днем, т.к. пятница так же была «полувыходной». Вышло много статистики, но она была не на столько важной, т.к. отражала состояние экономики США за август и сентябрь. Тем не менее, розничные продажи оказались хуже прогнозов, а потребительские настроения ухудшились на фоне шатдауна. При этом инфляционное давление немного ослабло – ключевые компоненты PPI, влияющие на расчёт базового PCE, вышли ниже прогнозов. Неожиданно поменялась риторика некоторых членов ФРС, которые стали более активно агитировать за снижение ставок и сейчас вероятность декабрьского снижения ставки ФРС оценивается выше 80%. Это стало причиной роста фондового рынка, например индекс S&P500 прибавил около 3,2%.
На прошлой неделе не так много отчиталось крупных компаний, правда снова самым волатильным был hi-tech сектор, особенно ИИ. Бумаги Alphabet выросли примерно на 7% после сообщений о возможных многомиллиардных заказах чипов со стороны Meta. Broadcom взлетел ещё больше – почти на 17% – благодаря тем же новостям. Dell отметилась ростом почти на 9% на фоне рекордного объёма ИИ-заказов. Напротив, акции Nvidia просели почти на -5% после сообщений, что Meta может переключить закупки ИИ-чипов в пользу Google. На этой неделе выйдет много статистики из США, правдо самого важного релиза по рынку труда за ноябрь в пятницу не будет. Продолжается сезон квартальной отчетности, обратить внимание на цифры от компаний:
· CrowdStrike Holdings (CRWD), Marvell (MRVL), Pure Storage (PSTG), Okta (OKTA), Gitlab (GTLB) – во вторник;
· Salesforce Inc (CRM), Snowflake (SNOW), Dollar Tree (DLTR), Guidewire (GWRE) – в среду;
· Kroger (KR), Hewlett Packard (HPE), Ulta Beauty (ULTA), Dollar General (DG), Cooper (COO) – в четверг;
· Victoria's Secret Co (VSCO), KNOT Offshore Partners LP (KNOP) – в пятницу .
Во вторник после закрытия американской сессии выйдет отчет от CrowdStrike Holdings (CRWD) - IT-гиганта в сфере кибербезопасности, разработчика защиты информационных систем и платформ. Компания занимает ведущее положение в сегменте кибербезопасности, ориентированным на облачные технологии. Сейчас все полагаются на передовые средства защиты на базе ИИ, что делает роль CrowdStrike еще более значимой. Платформа Falcon собирает и анализирует огромные объемы данных об угрозах с миллионов устройств, обнаруживая и блокируя новые риски. Годовой доход вырос до $4,7 млрд., валовая маржа по подписке составляет 80%, а выручка растет более чем на 20% в год. CrowdStrike оценивает текущий рынок в $116 млрд. и ожидает, что к 2029 г он достигнет $250 млрд., поскольку предприятия интегрируют больше модулей безопасности и расширяют использование облачных технологий. Компания предлагает ведущую платформу на базе ИИ, доступ к растущему рынку кибербезопасности, где передовая защита становится необходимостью.
На дневном графике CrowdStrike (CRWD) видно, что летом 2024г акции пережили сильное падение, потеряв почти половину стоимости. Но это стало началом нового мощного восходящего тренда, бумага выросла за 15 месяцев на 180% в рамках бычьего канала «А-В». Правда в марте этого года акции CRWD снова просели на 35% на фоне тарифной политики Трампа, но во 2-м квартале рост ускорился. В начале июля бумага впервые пробила психологическую круглую цифру 500.00, правда не на долго, но уже в конце октября цена достигла нового максимума на отметке 566.90. В ноябре бумага просела, но уровень 500.00 стал сильной поддержкой. На хорошем отчете рост возобновиться, а целью будут верхняя граница канала «А-В» и круглая цифра 600.00. Если отчет не понравится рынку, то цена пробьет линию «С» до отметки 450.00 и далее к нижней границе канала.
