Совет по финансовой стабильности повысил категорию Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC), переведя его в третью группу глобальных системно значимых банков. ICBC стал первым китайским банком, достигшим этого уровня, где находятся такие гиганты как HSBC, Citibank и Bank of America. Выше стоит только JP Morgan Chase в четвёртой категории. Это признание того, что ICBC превратился в банк, чьё возможное банкротство может вызвать международный финансовый кризис — то есть его судьба важна не только для Китая, но и для всего мира.
Что значит системно значимый банк
Глобальные системно значимые банки (G-SIB) — это финансовые организации, которые настолько велики, важны и связаны с другими участниками финансовой системы, что их банкротство вызовет цепную реакцию и может обрушить мировую экономику.
Помните кризис 2008 года? Тогда рухнул Lehman Brothers, и это запустило глобальный финансовый коллапс. После этого регуляторы решили: нужно заранее определить банки, чьё падение катастрофично, и заставить их держать больше капитала в резерве, чтобы снизить риск банкротства.
Сейчас в списке 29 банков из разных стран, распределённых по пяти категориям в зависимости от степени важности. Чем выше категория, тем строже требования к капиталу, который банк должен держать про запас.
ICBC поднялся на третий уровень
ICBC был в списке системно значимых банков и раньше, но во второй категории вместе с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank. Теперь ICBC поднялся выше и стал единственным китайским банком в третьей категории.
Третья категория — это элита банковского мира. Здесь HSBC (британский банк, исторически связанный с Гонконгом и Азией), Citibank (американский банк с глобальным присутствием), Bank of America (один из крупнейших банков США). ICBC теперь официально на одном уровне с ними.
Выше только JP Morgan Chase, который единственный находится в четвёртой категории. Пятая категория с максимальными требованиями к капиталу существует, но пока пуста — ни один банк не достиг такого уровня системной важности.
Почему ICBC так вырос
ICBC — крупнейший банк мира по активам. На конец 2024 года его активы превышают $6 триллионов. Для сравнения, активы JP Morgan Chase около $4 триллионов, Bank of America — около $3 триллионов.
ICBC присутствует в десятках стран, обслуживает китайские компании по всему миру, участвует в финансировании крупнейших инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Один пояс — один путь", является ключевым участником мировых платёжных систем.
Китайская экономика — вторая по размеру в мире, и ICBC — её финансовая артерия. Всё больше стран торгует с Китаем, всё больше транзакций идёт в юанях, всё больше компаний во всём мире работают с китайскими банками. ICBC вырос вместе с ростом китайского влияния в мировой экономике.
Другие китайские банки
Три других крупнейших китайских банка — Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank — остались во второй категории. Они огромны по меркам любой страны, но пока не достигли уровня глобальной системной важности третьей категории.
Bank of Communications, пятый по величине китайский банк, находится в первой категории — он системно значим, но в меньшей степени.
Китай — единственная страна, имеющая пять банков в списке глобально системно значимых. США имеет восемь (включая JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State Street). Европа представлена несколькими банками из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Испании.
Российских банков в списке нет
Ни один российский банк не входит в число глобально системно значимых. Сбербанк и ВТБ огромны по российским меркам, но на мировом уровне их активы и международное присутствие недостаточны, чтобы их банкротство вызвало глобальный кризис.
После санкций и отключения от SWIFT российские банки ещё больше отдалились от мировой финансовой системы, так что шансы попасть в список системно значимых в обозримом будущем нулевые.
Что это означает для мировой финансовой системы
Повышение статуса ICBC — это признание того, что центр тяжести мировой финансовой системы смещается. Раньше доминировали американские и европейские банки. Теперь китайские банки растут, усиливаются, становятся неотъемлемой частью глобальной финансовой архитектуры.
ICBC теперь обязан держать больше капитала в резерве — третья категория требует дополнительного капитала 2% от активов. Это снижает риск банкротства, но также снижает прибыльность. Для ICBC это компромисс: ты становишься одним из важнейших банков мира, но платишь за это более строгим регулированием.
Будущее китайских банков
Вероятно, через несколько лет ещё один-два китайских банка поднимутся в третью категорию. Bank of China и China Construction Bank растут быстро, расширяют международное присутствие, увеличивают долю в глобальных финансовых потоках.
Возможно, ICBC через 5-10 лет поднимется в четвёртую категорию, присоединившись к JP Morgan Chase. Если китайская экономика продолжит расти, а юань станет более значимой резервной валютой, китайские банки будут усиливаться дальше.
Мировая финансовая система становится более многополярной. Век американского финансового доминирования не закончился, но конкуренция усиливается, и Китай играет всё более важную роль. Повышение статуса ICBC — ещё один шаг в этом направлении.