Samsung Electronics ускоряет работу над памятью HBM4 и стремится догнать SK hynix в этом сегменте. Ещё месяц назад стало ясно, что компания активно обсуждает применение своих HBM4-чипов в ускорителях Nvidia. Теперь, по данным TrendForce, Samsung планирует завершить сертификацию уже в конце этого месяца. Это позволит ей быстрее перейти к массовому производству.
По сообщениям южнокорейских СМИ, Samsung уже отправила образцы HBM4 ведущим заказчикам, включая Nvidia. Кроме того, компания надеется оперативно получить одобрение на массовые поставки. Затем она сможет развернуть производство в короткие сроки. Однако SK hynix остаётся впереди: она начала масштабирование выпуска HBM4 в текущем квартале и выйдет на заметные объёмы только к концу второго квартала 2026 года. В итоге SK hynix сохранит статус основного поставщика HBM4 для Nvidia, даже если позиции Samsung усилятся.
Google также остаётся крупным покупателем HBM3E. Broadcom помогает ей разрабатывать TPU-ускорители, и каждый такой чип требует от шести до восьми стеков HBM. Поэтому Google формирует до 30% выручки SK hynix, если не учитывать Nvidia. Однако SK hynix сфокусировалась на поставках для Nvidia и не может нарастить объёмы для Google. Именно поэтому образовавшуюся нишу быстро заняла Samsung. Уже во второй половине года она обеспечила более 60% поставок HBM для Google и Broadcom. В следующем году эта тенденция сохранится.
При этом новые DRAM-чипы Samsung, созданные по техпроцессу 1α, заметно снизили проблему перегрева HBM3E. Поэтому интерес клиентов к памяти постепенно растёт. Хотя Samsung сертифицировала свою HBM3E для Nvidia ещё в сентябре, главным стратегическим покупателем остаётся связка Google/Broadcom. В итоге корейская компания укрепляет позиции сразу на двух направлениях.