Ведущие фондовые индексы США уверенно выросли по итогам неполной недели в ожидании снижения ставок ФРС
🇺🇸 Рынок акций США завершил торги в понедельник ростом, индекс Nasdaq показал лучшую динамику с мая, поднявшись на 2,7% на фоне новой волны оптимизма в отношении перспектив ИИ-разработок. Его значение на закрытие торгов составило 22872,01 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 1,55% до 6705,12 пункта, Dow Jones вырос на 0,44% до 46448,27 пункта. Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Merck (+2,7%) после того, как аналитики Wells Fargo улучшили рекомендацию для бумаг этой фармкомпании до «выше рынка» с «на уровне рынка». Поддержку рынку также оказал рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре. Главы Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сан-Франциско Джон Уильямс и Мэри Дейли, а также член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер высказались в поддержку уменьшения ставки американским ЦБ на следующем заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Вероятность такого шага после этих заявлений оценивалась трейдерами почти в 85% против 42% неделей ранее.
Американские фондовые индексы вновь выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс Dow Jones повысился на 1,43% и составил 47112,45 пункта, S&P 500 увеличился на 0,91% до 6765,88 пункта, Nasdaq прибавил 0,67% и составил 23025,59 пункта. По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца при прогнозном увеличении на 0,4%. Цены производителей в Штатах в сентябре повысились на 0,3% по сравнению с августом, как и ожидалось. В августе они снизились на 0,1%. В годовом выражении показатель в сентябре поднялся на 2,7%, совпав прогнозами экспертов и повторив августовскую динамику. Количество рабочих мест в частном секторе США за четыре недели по 8 ноября снижалось в среднем на 13,5 тыс. в неделю, в свою очередь, сообщалось в отчете независимого поставщика аналитики по американскому рынку труда ADP Research. Предыдущий отчет показал, что занятость в стране за четыре недели по 1 ноября уменьшалась в среднем на 2,5 тыс. в неделю. ADP начала публиковать еженедельные данные о занятости в стране в конце октября в отсутствие официальной статистики, которая не выходила из-за шатдауна. Ухудшение ситуации на американском рынке труда связано с излишней жесткостью денежно-кредитной политикой ФРС, считает член ее совета управляющих Стивен Миран. В интервью Fox Business он выразил опасения, что «если мы не продолжим снижать ставки и делать это в разумно высоком темпе», то безработица продолжит расти.
⬆️⬇️ Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе четвертую сессию подряд. Индекс Dow Jones увеличился на 0,67% до 47427,12 пункта, Nasdaq прибавил 0,82% и закрылся на отметке 23214,69 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,69% до 6812,61 пункта. Лидером роста среди компонентов S&P 500 стал оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке и рынке криптовалют Robinhood Markets. Его акции подорожали на 10,9% после сообщений о том, что Robinhood и Susquehanna International Group приобретают 90% биржи LedgerX, принадлежащей Miami International Holdings. Самое сильное падение в составе S&P 500 продемонстрировал поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами Workday, потерявший 7,9% рыночной стоимости, несмотря на то что его результаты за 3-й финансовый квартал в целом совпали с ожиданиями рынка. Поддержку настроениям на рынке оказало укрепление ожиданий того, что ФРС снизит базовую процентную ставку на заседании в декабре. Экономическая активность в США слабо изменилась за последние недели, говорилось в региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»). При этом отмечалось некоторое ухудшение ситуации с занятостью и ослабление спроса на работников примерно в половине из 12 округов, охваченных исследованием.
Американские фондовые индексы выросли на 0,5-0,7% по итогам пятницы – последнего торгового дня в ноябре. В четверг биржи были закрыты из-за праздника – Дня благодарения. В пятницу по этой же причине сессия была укороченной, а активность торговли низкой. Dow Jones вырос на 0,6% и достиг 47716,42 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,5% до 6849,09 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 0,65% и завершил сессию на отметке 23365,69 пункта. Лидерами подъема среди компаний, входящих в Dow Jones, стали акции JPMorgan Chase и Amazon.com – они выросли по 1,8%, International Business Machines – на 1,7%. Среди компонентов S&P 500 наиболее существенный скачок цен показали акции Intel – на 10,2%. Помимо этого, подорожали бумаги Moderna – на 3,9%, Sandisk – на 3,8%, Western Digital – на 3,5%. При этом в пятницу из-за сбоя в работе площадок CME Group, одного из крупнейших в мире биржевых операторов, на длительное время были приостановлены торги фьючерсами на акции и облигации, а также контрактами на ряд сырьевых товаров, включая нефть марки WTI. В целом по итогам недели Dow Jones повысился на 3,2%, S&P 500 – на 3,7% и Nasdaq – на 4,9%. За ноябрь Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 – 0,1%, тогда как Nasdaq снизился на 1,5%.
За прошедшую неделю фондовые индексы РФ показали слабую смешанную динамику в ожидании новостей об урегулировании украинского конфликта
🇷🇺 Рынок акций РФ в понедельник снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании украинского конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2654,84 пункта (-1,1%), индекс РТС – 1059,72 пункта (-1%). Хуже рынка завершили день акции «Совкомфлота» (-3,5%), «Южуралзолота» (-2,9%), «Татнефти» (-2,9%), «ММК» (-2,8%). Между тем, во «втором эшелоне» раллировали акции ПАО «ЭсЭфАй» (+21,1%) на дивидендных новостях. Совет директоров этого инвестиционного холдинга рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в размере 902 руб. на обыкновенную акцию, закрытие реестра 25 декабря, сообщила компания вечером в предыдущую пятницу. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 43,857 млрд руб. Собрание акционеров компании пройдет 14 декабря.
Российский рынок акций во вторник возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на план США. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2685,95 пункта (+1,2%), индекс РТС – 1071,57 пункта (+1,1%). Лучше рынка завершили торги акции «ММК» (+3,9%), ГК «ПИК» (+3,8%), «НЛМК» (+3,2%), «Совкомфлота» (+3,2%). Украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ, сообщил во вторник телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. По данным ABC News, обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов. В частности, он больше не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины. Другие СМИ также сообщали, что из плана убрали и ряд других ключевых положений.
⬆️⬇️ Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2668,38 пункта (-0,7%), индекс РТС – 1069,54 пункта (-0,2%). Максимальное снижение продемонстрировали бумаги «Татнефти» (-1,4%), «Хэдхантера» (-1,3%), «Московской биржи» (-1,1%), «Северстали» (-1,1%), «ММК» (-1,1%). Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине, заявил он в соцсети X. Трамп также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф направится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинцами.
Российский рынок акций в четверг заметно понизился из-за заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров, после которого трейдеры перестали рассчитывать на скорое завершение процесса мирного урегулирования украинского конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2621,37 пункта (-1,8%), индекс РТС – 1055,32 пункта (-1,3%). Хуже рынка завершили торги акции «Юнипро» (-3,4%), «Совкомбанка» (-3,3%), «Аэрофлота» (-3,1%), «Норникеля» (-3,1%). Кроме того, в четверг игроки анализировали свежие данные по инфляции, на которые ориентируется Банк России при принятии решения по ключевой ставке. Росстат опубликовал их накануне вечером уже после завершения торгов на Московской бирже и на которые обращает основное внимание Банк России при принятии решения по ключевой ставке. Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября. С начала месяца цены к 24 ноября выросли на 0,4%, с начала года - на 5,23%. Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября). Таким образом, годовая инфляция в РФ ушла ниже верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю может приблизиться к нижней границе (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%).
Рынок акций РФ в пятницу уверенно вырос, поддержку рынка оказал ряд сильных корпоративных финотчетов. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2676,42 пункта (+2,1%), индекс РТС – 1077,78 пункта (+2,1%). Лидировали в росте акции «Совкомфлота» (+4,7%), «Татнефти» (+4%), «ВТБ» (+3,4%), «Совкомбанка» (+3,3%). Банк ВТБ в октябре сократил чистую прибыль по МСФО на 11,1% в годовом выражении до 26,4 млрд руб. За 10 месяцев 2025 г. прибыль группы составила 407,2 млрд руб. при прогнозе на весь 2025 г. в 500 млрд рублей. Чистая прибыль «Газпрома» (+2,9%), относящаяся к акционерам, по МСФО в 3-м квартале 2025 г. составила 134,17 млрд руб. против убытка почти в 53 млрд руб. годом ранее. Консенсус аналитиков предусматривал данный показатель в размере 200 млрд руб. Чистая прибыль «Газпром нефти» (+1%) в 3-м квартале 2025 г. по МСФО выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 69,1 млрд руб. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, рынок ждал роста чистой прибыли «Газпром нефти» до 62 млрд руб. Чистая прибыль компании за 9 месяцев составила 234 млрд руб., снизившись на 37,6%.
Наиболее важные события предстоящей недели
📅 1 декабря ФРС США завершит сокращение объема активов на балансе.
2-3 декабря пройдет 16-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!».
3 декабря Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за октябрь.
4 декабря пройдет ежегодная конференция «Финансовый рынок. Итоги года».
4-5 декабря в Санкт-Петербурге пройдет XXIII Российский облигационный конгресс.
5 декабря министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в сентябре.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте