Компания AkzoNobel, производитель именитой краски Dulux,, объявила о планах по слиянию с американской Axalta Coating Systems. Будущий объединённый холдинг будет иметь совокупную стоимость около $25 млрд, что значительно укрепит его позиции в глобальной химической и лакокрасочной индустрии.
Согласно официальному заявлению AkzoNobel, акционеры компании получат специальный дивиденд в размере $2,5 млрд. После завершения сделки им будет принадлежать 55% акций нового предприятия, а инвесторы Axalta будут владеть оставшимися 45%.
Генеральный директор AkzoNobel Грегуар (Грег) Пу-Гийом (Greg Poux‑Guillaume) подчеркнул, что речь идёт о «слиянии без премии», то есть компании оцениваются справедливо и на равных условиях. Он также отметил, что портфель объединённого бизнеса будет сопоставим или даже превосходить по качеству ассортимент подразделения BASF Coatings, одного из крупнейших конкурентов.
На первых этапах новая компания будет иметь двойной листинг — в Амстердаме и Нью-Йорке. Позднее планируется переход к единственной публичной площадке NYSE, что укрепит позиции предприятия на американском рынке.
Штаб-квартиры сохранятся в Амстердаме и Филадельфии, что позволит сохранить доступ к ключевым рынкам и производственным мощностям. Генеральным директором нового холдинга станет нынешний CEO AkzoNobel Грег Пу-Гийом, который выразил уверенность в том, что объединение откроет новые горизонты роста.
Объединённая компания рассчитывает на следующие ключевые финансовые показатели:
- Годовая выручка: около $17 млрд
- Скорректированный EBITDA: примерно $3,3 млрд
- Свободный денежный поток (скорректированный): около $1,5 млрд
Одним из важнейших источников роста станет эффект синергии, позволяющий ежегодно экономить около $600 млн. Причём 90% экономии планируется достичь уже в течение первых трёх лет после завершения сделки.
Пу-Гийом отдельно выделил высокую прибыльность Axalta, что станет важной частью общей стратегии: «Впечатляет не столько рост, сколько прибыльность. В сочетании с активами AkzoNobel это создаёт лучший показатель рентабельности в отрасли».
Предполагается, что процесс слияния будет происходить в несколько этапов, включая регуляторное согласование в разных странах. Ожидаемая дата завершения — конец 2026 — начало 2027 года.
Эксперты полагают, что сделка станет одной из ключевых в отрасли за десятилетие, задав новые стандарты эффективности и масштаба на мировом рынке лакокрасочных покрытий.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Akzo Nobel, Axalta to merge creating $25 billion paint giant (Reuters)
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.