87,5% «Европлана» переходит Альфа-банку за 56,9 млрд рублей
SFI завершает крупнейшую сделку на российском рынке лизинга по продаже 87,5% акций «Европлана» Альфа-банку за 56,9 млрд рублей (без учета дивидендов, которые составят еще 6,96 млрд рублей). При этом оценка всей компании составляет 65 млрд рублей за 100% акций, что подтверждает лидирующие позиции «Европлана» среди независимых автолизинговых операторов страны.
Завершить сделку запланировано после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев текущего года и получения согласия ФАС.
Сделка станет крупнейшим приобретением Альфа-банка и важнейшим событием для лизингового сектора: после ее завершения банк направит обязательное предложение миноритариям о выкупе их акций. Альфа-Банк рассчитывает, что компания будет сохранять публичный статус и станет частью банковской экосистемы как самостоятельная единица, без полного слияния — сохранятся бренд и независимая экспертиза в автолизинге.
SFI планомерно готовил продажу актива ради снижения долговой нагрузки на дочерние компании и монетизации инвестиционного портфеля. Напомним, с момента IPO капитализация «Европлана» сократилась почти на 40% из-за спада на рынке автолизинга, и для SFI сделка выгодна с точки зрения раскрытия акционерной стоимости.
Инвестиционный холдинг SFI владеет 87,5% акций «Европлана», в свободном обращении находится 12,5% бумаг. В первой половине 2024 года «Европлан» провел IPO на Московской бирже, разместив 15 млн акций и привлек 13,1 млрд рублей, после чего компания заняла 8-е место среди более чем 100 российских компаний.
«Европлан» специализируется на лизинге легковых, грузовых, коммерческих автомобилей и спецтехники.
В то же время «Альфа-Лизинг», полностью входящий в группу Альфа-банка, занимает третью строчку по объему нового бизнеса (60,41 млрд рублей) и пятую — по общему портфелю на 1 июля, с результатом 835,9 млрд рублей. В структуре портфеля «Альфа-Лизинга» лидируют ж/д техника (48,4%), грузовой автотранспорт (26,6%), легковые автомобили (13,6%) и спецтехника (8,2%).