В самой глубине мрачных лесов, где луна едва пробивается сквозь густые кроны, а тени кажутся живыми существами, есть долина — место, окутанное вечным туманом и слухами о тёмной магии. Лунная долина. Раз в год, в ночь самого полного лунного затмения, здесь начинается безумный шабаш злых ведьм. Ведьмы со всех уголков мира собираются в этом проклятом месте, чтобы устроить вакханалии, призвать тёмные силы и плести заклинания, от которых стынет кровь. Их глаза горят зловещим огнём, а шёпот заклинаний разносится по долине, заставляя даже ветер замирать в страхе. В эту ночь воздух наполняется запахом горелой смолы и чего-то сладковато-гнилостного. Ведьмы танцуют вокруг огромного костра, их длинные чёрные мантии взметаются в безумном ритме, а в руках они держат странные артефакты — кости неизвестных существ, засушенные травы с ядовитым блеском и хрустальные шары, в которых отражается нечто потустороннее. Среди ведьм выделяется их предводительница — старуха с седыми волосами, спутанными, как з