Производители и ритейлеры сообщают о небывалом спросе на модули постоянной и оперативной памяти, особенно корпоративного уровня. Порой сроки поставок запоминающих устройств растягиваются от 12 до 24 месяцев. Разбираемся в ситуации.
Спасибо ИИ
На протяжении последних двух лет стоимость SSD-накопителей неуклонно снижалась: нередко NVMe-накопители продавались по цене, сопоставимой с обычным жёстким диском. DRAM-память следовала той же траектории.
Однако в последние месяцы ситуация изменилась. Спрос на практически все комплектующие и на запоминающие устройства в частности вызвал бум искусственного интеллекта. Корпорации принялись вкладывать сотни миллиардов долларов в дата-центры, которые нужно чем-то оснащать: необходимы не только передовые видеокарты, но и накопители.
Проект Stargate, возглавляемый OpenAI и Oracle, недавно подписал соглашение с Samsung и SK Hynix на поставку до 900 000 чипов DRAM в месяц — примерно 40% от мирового производства.
Проблему усугубляет спад производства, который тянется с 2022 года. Тогда из-за перенасыщения рынка цены рухнули, и вендоры сократили выпуск чипов памяти, чтобы остановить падение доходов. Быстро восстановить линии и тем более построить новые фабрики не выйдет — на это нужны миллиардные инвестиции. К тому же вендоры опасаются повторения прошлых ошибок: если в будущем спрос пойдёт на спад, придётся снова снижать цены и терять в прибыли.
Если и есть смысл в расширении производства, то только чипов, которые востребованы в ИИ-индустрии. Samsung, SK hynix и Micron уже перенаправили часть капитальных затрат на выпуск памяти с высокой пропускной способностью (HBM) — эти чипы разработаны специально для высокопроизводительных вычислений. Тем временем выпуск модулей потребительского уровня в лучшем случае стагнирует.
Готовим кошельки
Небывалый спрос привёл к увеличению сроков поставок. Выпуск NAND-накопителей Samsung V9 следующего поколения практически полностью забронирован ещё до релиза. Micron предварительно продала почти весь свой объём производства HBM-памяти до 2026 года. Мощности Phison по выпуску NAND-памяти реализованы на весь следующий год, то есть заказанные сейчас партии поступят лишь в 2027-м.
Чем больше спрос, тем выше и цены. Например, Sandisk в ноябре подняла контрактные цены на флэш-память NAND сразу на 50%. В рознице накопители и оперативка дорожают с сентября: по данным PCPartPicker, средняя стоимость ОЗУ типа DDR5-6000 с августа выросла более чем на 50%.
Редактор PCGamer Джейкоб Фокс делится личным опытом: он отслеживал стоимость Corsair Vengeance DDR5-6000 CL32 объёмом 32 ГБ: в июне память стоила на Amazon 81 фунт, сейчас — 190. Впрочем, он упоминает, что пока разницу в цене перекрывает постепенное удешевление материнских плат и процессоров.