Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО "ДОМ.РФ" официально объявило о планах проведения IPO на "Московской бирже".
Как говорится в сообщении "ДОМ.РФ", госкомпания планирует получение листинга и начало торгов акциями на Мосбирже в ноябре. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня.
Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках допэмиссии по открытой подписке. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, сказано в сообщении.
РФ как действующий акционер "ДОМ.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после IPO.
Компания берет на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода с момента объявления цены размещения.
Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам букбилдинга. Предельный объем допэмиссии ДОМ.РФ, зарегистрированной ЦБ, составляет 28 млн 549 тыс. 883 акции номиналом 1400 руб. Сейчас уставный капитал госкомпании разделен на 161 млн 782 тыс. 668 акций. При условии полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном уставном капитале составит 15%.
Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через брокеров, сообщила компания, пообещав раскрыть технические детали процедуры подачи заявок позднее.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации, который станет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями "ДОМ.РФ" на Мосбирже.
"ДОМ.РФ" ранее сообщал о планах привлечь по итогам IPO 15-30 млрд рублей, разместив около 10% акций. Компания рассчитывала, что ее акционерами станут крупные инвестиционные и пенсионные фонды, а также розничные инвесторы.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко отмечал, что инвестиции от IPO пойдут в жилищную сферу.
"Мы профинансируем около 1 млн кв.м жилья, около 15 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия. Мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это тоже около 50 млрд, думаем, что профинансируем. И конечно же, будем дальше развивать социально ответственный бизнес", — подчеркивал Мутко.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".
Читайте также на Interfax-Russia.Ru: