ПАО «МГКЛ» зарегистрировало на СПБ Бирже программу биржевых облигаций объёмом 5 млрд рублей. Теперь компания сможет размещать выпуски, доступные в том числе для неквалифицированных инвесторов, что существенно расширяет потенциальную инвесторскую базу.
🔎 Основные подробности программы:
• процентные, неконвертируемые, бездокументарные облигации;
• свободный оборот без ограничений;
• купон и оферты определяются в решениях о конкретных выпусках;
• предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента и по требованию владельцев.
Привлечённые средства планируется направить на масштабирование розничной сети, развитие IT-инфраструктуры ресейл-направления и инвестплатформы «Ресейл Инвест».
Сегодня на Московской бирже в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций (включая выпуск с номиналом в золоте) и один коммерческий выпуск. Общий объём облигационного долга — 4,5 млрд рублей. С 2020 года Группа выплатила держателям облигаций 1,4 млрд рублей купонного дохода.
💬 Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:
«Регистрация программы на СПБ Бирже открывает нам доступ к более широкому кругу инвесторов. По итогам 10 месяцев мы уже показываем выручку, опережающую годовые ориентиры. Согласно бизнес-плану, к 2030 году мы планируем выручку 32 млрд рублей и более 4 млрд чистой прибыли. Наша задача — сохранить текущую динамику и обеспечить её ресурсную поддержку».