Летом 2025 года Дональд Трамп ввёл 25%-ные пошлины на импорт товаров из Тайваня и Китая. Это решение кардинально изменило расстановку сил на мировом рынке полупроводников.
Для компании NVIDIA (о ней писали в прошлой статье) закупка тайваньских чипов стала значительно дороже, что оборачивается миллиардами долларов дополнительных расходов. Американский гигант вынужден срочно искать альтернативные пути и перестраивать цепочки поставок.
Одновременно с пошлинами Трамп запретил поставки в Китай самых мощных процессоров NVIDIA — H100, H200 и чипов архитектуры Blackwell. Это лишило компанию доступа к огромному рынку. Для сохранения присутствия на китайском рынке компания NVIDIA создала специальный процессор H20 с ограниченными характеристиками, что позволяет ему соответствовать американским экспортным ограничениям.
Но тут возникла новая проблема: китайское правительство, опасаясь «бэкдоров» (программных закладок) в чипах H20, фактически заблокировало их закупки для государственных проектов. Эта «паранойя» дала мощнейший толчок собственной гонке полупроводников в Китае.
Внутреннее развитие рынка Китая
Китайцы решили – раз доступа к процессорам NVIDIA нет, надо усилить и ускорить производство отечественных машин. Это решение подкреплено огромными государственными инвестициями. В 2024 году Китай направил на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 3,6 триллионов юаней (около $506 миллиардов). Это не разовая акция, а часть системной политики: за период с 2021 по 2024 год расходы на НИОКР в стране росли в среднем на 10,5% в год, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Главный надежда Китая — Huawei и его чип Ascend 910B. Это самый продвинутый процессор для задач ИИ, который Китай производит серийно. По производительности он примерно соответствует чипу NVIDIA H20, разработанному для Китая, но значительно уступает флагманским H100 и Blackwell. Но несмотря на отставание, Ascend 910B закрывает потребности внутреннего рынка. Китайские компании и госструктуры массово переходят на отечественного производителя, создавая замкнутую экосистему.
Почему Китай не повторит успех NVIDIA в ближайшие годы
Производство современных чипов — невероятно сложный процесс. Еще недавно схема выглядела так: NVIDIA покупала чипы у тайваньской TSMC, производила видеокарты на заводах в Китае и поставляла их по всему миру.
Сейчас Китай пытается воспроизвести всю цепочку самостоятельно, но упирается в фундаментальные препятствия:
- Во-первых, нет доступа к критическим технологиям. Для производства самых современных чипов нужны литографические машины ASML из Нидерландов и высокоточная оптика из Германии, продажа которых в Китай запрещена.
- Во-вторых, отставание в техпроцессе. Пока NVIDIA и TSMC работают на 3-нм и более тонких техпроцессах, китайский производитель SMIC лишь осваивает 7-нм, что означает технологическое отставание на несколько лет.
Китаю дают пятилетку
Аналитики во всем мире сходятся во мнении: Китаю потребуется около пяти лет, чтобы создать конкурентоспособные аналоги текущих разработок NVIDIA. У них уже есть впечатляющие результаты, и их процессоры действительно дешевле.
Однако, пока Китай догоняет сегодняшний уровень, NVIDIA уйдет далеко вперед. Так что в обозримом будущем Китай сосредоточится на укреплении собственного, изолированного рынка, а NVIDIA сохранит лидерство в глобальной гонке полупроводников. Не стоит забывать и о том, что NVIDIA и CUDA создали собственную экосистему, из которой миру будет невероятно сложно выбраться.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы