На саммите Future of AI Summit, организованном Financial Times, основатель Nvidia Дженсен Хуанг сделал резонансное заявление о том, что в противостоянии США и Китая за лидерство в сфере ИИ Пекин имеет все шансы на победу. По его мнению, дело не в «волшебных чипах», а в темпе, масштабах и отсутствии избыточных ограничений.
Дженсен Хуанг отметил, что Китай снимает регуляторные барьеры быстрее, чем США, активно субсидирует энергозатраты дата-центров, поощряет переход на местные ускорители и выстраивает вокруг этого инфраструктуру.
В то время как в Вашингтоне обсуждаются десятки новых норм и ужесточаются экспортные ограничения на передовые GPU, в Пекине разворачиваются программы поддержки, позволяющие производителям переключаться на локальные решения.
После недавней встречи с китайским руководством Белый дом ужесточил контроль над поставками чипов Nvidia в КНР. Линейка Blackwell стала недоступна, а упрощённые версии, вроде H20, оказались нежеланными для заказчиков.
Китайские компании сейчас часто отказываются от импортных компонентов в пользу национальных альтернатив. Чтобы компенсировать отставание, правительство вводит компенсации на оплату электроэнергии — до 50%, но только при использовании отечественного оборудования.
По словам Дженсена Хуанга, если текущая траектория сохранится, Китай может обойти США не по пиковой производительности, а по совокупной эффективности.
Американская бюрократия, как он утверждает, тормозит внедрение, в то время как Китай создаёт условия, при которых инфраструктура и темп вывода решений на рынок становятся решающими факторами.
В Nvidia впоследствии уточнили, что слова ДженсенаХуанга не следует понимать как капитуляцию. Представители компании пояснили, что ИИгонка остаётся открытой, но лидерство требует не замыканий, а экспансии — США жизненно необходимо оставаться открытыми к мировым талантам и ускорять модернизацию.
Также стало известно, что AMD получила экспортные лицензии на поставки ускорителей Instinct MI308 в КНР, создавая конкуренцию для урезанных моделей Nvidia. Это лишь усиливает давление на рынок. К примеру, SpaceX, Amazon и Microsoft остаются в рамках западных правил, тогда как китайские игроки (Alibaba, ByteDance и Tencent)уже строят собственные стековые экосистемы.
Дженсен Хуанг отмечает, что разрыв между китайскими и американскими языковыми моделями сократился. Если США продолжат политику экспортных фильтров и создадут изолированные стандарты, мир получит две несовместимые инфраструктуры: китайскую — с субсидиями, ускоренной сертификацией и предсказуемыми правилами, и западную — с нормативной перегрузкой и высокими издержками на внедрение.
При этом сама Nvidia остаётся на вершине технологического рынка. В октябре её капитализация впервые превысила $5 трлн. Но именно эта высокая оценка делает компанию уязвимой к политическим рискам. Любое изменение в правилах торговли или стратегии поставок, например, действия AMD или новые меры Пекина, тут же влияет на рыночные ожидания и стоимость компании.
Хуанг призывает США отказаться от изоляционизма в пользу ускорения. По его мнению, выигрывать нужно не запретами, а динамикой — ростом мощностей, упрощением правил, прозрачной регуляторикой и расширением доступа для разработчиков. Пока же Китай ставит на скорость, а не на ограничения — и это начинает приносить результат.
Ещё по теме: