В старинном русском городе жили два чёрных кота — Уголёк и Смоль. Они были неразлучны, словно братья, хотя судьба свела их случайно. Оба появились на свет в разное время и разных местах, но волей случая оказались вместе, и дружба их крепла с каждым днём.
Уголёк был игривый и любопытный, вечно исследовал укромные уголки города, заглядывая туда, куда другим животным путь заказан. Смоль же отличался спокойствием и рассудительностью, любил наблюдать за происходящим сверху, сидя на крыше какого-нибудь старого дома.
Но настоящая дружба проявилась тогда, когда город охватила беда. Шли слухи о пропаже детей. Родители тревожно переговаривались, боясь отпускать малышей одних на улицу. Только Уголёк и Смоль знали правду: виновником оказался хитрый оборотень, принявший облик доброго дедушки, заманивавший ребятишек сладостями и обещаниями чудесных приключений.
Друзья решили действовать. Уголёк отправился разведчиком, незаметно следуя за детьми, стараясь вычислить логово оборотня. Смоль оставался наблюдателем, ожидая сигнала друга и готовясь прийти на помощь. Когда Уголёк обнаружил место, где оборотень прятал похищенных детей, оба кота разработали дерзкий план спасения.
Они отвлекли внимание чудовища своими проделками, позволив детям сбежать. Затем Уголёк вскочил на спину Смоля, и тот ринулся прочь, преследуемые разгневанным оборотнем.