Идея: один файл показывает всех лидов, их следующий шаг и прогноз денег. Мини-CRM без лишнего.
1) Лист «Лиды» — какие поля сделать
ID; дата лида; источник; имя; контакт; услуга; сумма (₽); статус; следующий шаг; дата следующего шага; ответственный; вероятность (%); прогноз (₽); комментарий.
Статусы (ровно 8): Новый; Связаться; Квалифицирован; КП отправлено; Согласование; Счёт/предоплата; Закрыт (Успешно); Закрыт (Отказ).
2) Вероятности по статусам
Новый — 0%; Связаться — 10%; Квалифицирован — 30%; КП отправлено — 50%; Согласование — 70%; Счёт/предоплата — 90%; Закрыт (Успешно) — 100%; Закрыт (Отказ) — 0%.
В колонке «Вероятность, %» подтягивайте значение из этого списка по статусу (VLOOKUP).
В колонке «Прогноз, ₽» считайте: сумма × вероятность/100, но для «Новый» и «Отказ» ставьте 0.
Текст формул (без таблиц):
— для вероятности: VLOOKUP(статус; справочник статусов; 2; точное совпадение) с обработкой ошибок.
— для прогноза: если статус «Новый» или «Отказ» — 0, иначе сумма × вероятность/100.
3) Подсветка дедлайнов
— Просрочка: если дата следующего шага меньше сегодняшней и статус не «Закрыт», строку подсветить красным.
— Нет даты шага: если статус не «Закрыт», а дата шага пустая — подсветить жёлтым.
SLA: «Новый» должен перейти в «Связаться» в течение 60 минут, с назначенной датой шага.
4) Итоги (что считать на отдельном листе)
— Сколько лидов пришло сегодня.
— Сколько лидов перевели в «Связаться» сегодня.
— Сколько сделок выиграно за текущую неделю.
— Фактическая выручка (сумма по «Закрыт (Успешно)»).
— Прогноз по пайплайну (сумма «Прогноз, ₽» по всем незакрытым).
— Месячная конверсия (выигрыши / все лиды месяца).
5) Вид «Сегодня»
Сохраните фильтр, который показывает строки с датой шага = сегодня или меньше сегодня и статусом не «Закрыт». Это ваш ежедневный план.
6) Ритуал 20 минут (каждый будний день)
09:30 — обработать «Новые», всем поставить следующий шаг и дату.
12:00 — отправить КП и сразу перевести в «Согласование» с датой перезвона.
17:45 — обновить статусы, закрыть выигранные, перенести просрочки.
7) Лёгкая автоматизация (по желанию)
— Выпадающие списки для статуса и ответственного.
— Почтовые уведомления «ежедневное резюме изменений».
— TG-оповещение о просроченных шагах через интегратор (Make/Albato).
8) Правила чистоты
Если лида нет в файле — его не существует.
У любого статуса, кроме «Закрыт», должна стоять дата следующего шага.
Один лид — один ответственный.
«КП отправлено» без назначенного перезвона почти всегда превращается в «потерю».
9) Запуск за 30 минут
Создайте листы «Лиды», «Справочники», «Итоги».
Занесите первые 10 лидов.
Добавьте формулы на вероятность и прогноз, подсветку просрочек и вид «Сегодня».
Зафиксируйте правило: без даты следующего шага сделка не двигается.
Короткий чек-лист
— 8 статусов; выпадающие списки; ответственный указан.
— Вероятность тянется из справочника; прогноз считается.
— Просрочки и отсутствие даты шага подсвечены.
— Итоги показывают новые, выигранные, пайплайн и выручку.
— Ежедневный ритуал 09:30–12:00–17:45 выполнен.
Итог: одна простая таблица даст вам «кто следующий» и «сколько денег в пути». Делайте это ежедневно — и Sheеts начнёт продавать лучше многих тяжёлых CRM.