Не стандартный пятилетний выпуск рублевых облигаций ООО «Оил Ресурс», ИНН 4012004991. В текущей реальности, в т.ч. по ставке ЦБ, условия выпуска, да и порядок размещения, просто "цепляют глаз" - не стандартно.
Да ВДО, риски приличные, рейтинг эмитента ВВВ-
Эмитент с 2012 г. на российском фондовом рынке, уже есть 3 выпуска облигаций, по которым он платит без задержек (картинка ниже).
Инвесторам, рассчитывающим на уменьшение процентных ставок и стремящимся обеспечить стабильную высокую прибыль, новый выпуск бондов компании «Оил Ресурс» предоставляет уникальную возможность заблаговременно гарантировать себе привлекательную доходность.
Этот инструмент можно считать одним из наиболее выгодных вариантов инвестирования в текущем осеннем сезоне.
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
Отличительный нюанс: период размещения ниже указан с 29.10.-12.12. 2025, включительно, согласно условий размещения. Но на фондовом рынке торги данной бумагой уже начались 29.10.2025 г. и идут для всех участников, т.е. торги идут , а размещение также еще продолжается в т.ч. и через торги.
Серия выпуска: Оил Ресурс 001Р-03
Сокращённое наименование: ОилРес1P3
Условия участия в размещении
Сбор заявок: с 29.10. - 12.12. 2025 г.. включительно
Дата размещения: 29.10.2025 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 1000 ₽
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 1 000 руб.
Ставка купона:
1–12 купоны — 29% годовых,
13–36 — 28%,
37–48 — 20,5%,
49–60 — 17%.
Средняя ставка на 5 лет - 24,5%
Оферта: нет
Амортизация: нет
Подробности размещения облигаций
ISIN код: U000A10DB16
Кредитный рейтинг эмитента: ВВВ-
Объём эмиссии: не менее 4,5 млрд ₽
Срок до погашения: 5 лет
Дата погашения: 03.10.2030 г.
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа,
Уровень листинга: третий
О компании
ООО «Оил Ресурс» входит в структуру группы компаний «Кириллица». Основное направление деятельности эмитента — оптовые поставки нефти и продуктов её переработки.
Управляющая компания и учредитель:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРИЛЛИЦА", ИНН 4004021785
Параллельно организация уделяет значительное внимание развитию транспортной инфраструктуры. В активах компании находятся терминалы для хранения нефтепродуктов, расположенные в Ханты-Мансийском автономном округе и Оренбуржье.
Транспортный парк насчитывает порядка 50 автоцистерн для перевозки топлива, дополнительно используются арендованные железнодорожные цистерны.
Партнёрские отношения выстроены с 14 нефтеперерабатывающими заводами России. Научно-технологический центр, являющийся частью холдинга, ведёт разработки в области термохимических методов извлечения трудноизвлекаемых нефтяных запасов.
Глава компании Семён Гарагуля сообщил о планах использовать привлечённые финансовые ресурсы от данного выпуска облигаций для расширения деятельности и приобретения активов в области нефти и газа.
Ключевые финансовые показатели ГК «Кириллица»
МСФО за январь-июнь 2025 года
➖соотношение чистой задолженности к EBITDA составило 1,69x, что свидетельствует о приемлемом уровне долговой нагрузки
➖показатель EBITDA за последние двенадцать месяцев достиг 2,65 млрд ₽, продемонстрировав шестикратное увеличение в годовом сопоставлении
➖чистая прибыль зафиксирована на уровне 908 млн ₽, что вдвое превосходит результат за весь предыдущий год
➖объём отгрузок зерна и нефтепродуктов вырос на 58%, достигнув 410 тысяч тонн
➖совокупная выручка ГК составила 21 млрд ₽, увеличившись на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Материнская структура, холдинг «Кириллица», и сама компания-эмитент в июле 2025 г. удостоились рейтинга от НРА — BBB- при стабильном прогнозе. (Агентство пересмотрело рейтинг в сторону повышения.)
Агентство НРА выделяет следующие сильные стороны:
✅ развитая система управления рисками
✅ открытая структура владения компанией
✅ увеличение постоянного капитала и доходности активов
✅ невысокий уровень зависимости от контрагентов-поставщиков
Ограничивающими элементами выступают средние показатели прибыльности и отрицательный свободный денежный поток, обусловленный вложениями в развитие инфраструктуры (приобретение терминального оборудования и увеличение дебиторской задолженности).
______________________________