Канадская геологоразведочная компания Sun Peak Metals, специализирующаяся на проектах по добыче меди и золота, подписала окончательное соглашение об обмене акциями для приобретения Saudi Discovery Company (SDC). Сделка обеспечит Sun Peak Metals полный контроль над всеми выпущенными и находящимися в обращении акциями саудовской компании.
В рамках соглашения Sun Peak выпустит 58 065 356 своих обыкновенных акций в обмен на все акции SDC. После завершения транзакции акционеры Sun Peak будут владеть примерно 60% объединенной компании, а бывшие акционеры SDC получат около 40%. Эти доли рассчитаны без учета ценных бумаг, которые могут быть выпущены в рамках параллельного финансирования.
Завершение сделки зависит от выполнения стандартных условий, включая получение одобрения от Венчурной биржи Торонто (TSX Venture Exchange), а также от регуляторов и акционеров. Голосование акционеров Sun Peak по вопросу поглощения запланировано на 1 декабря 2025 года в Ванкувере, Канада. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение первой недели декабря.
Данная операция классифицируется как сделка со связанными сторонами, поскольку некоторые директора и должностные лица SDC также занимают руководящие посты в Sun Peak. Компания Sun Peak пользуется освобождением от требований по оценке и одобрению миноритарными акционерами, так как справедливая рыночная стоимость сделки не превысит 25% рыночной капитализации Sun Peak.
Несмотря на исключения, согласно правилам TSX Venture Exchange, сделка все равно требует одобрения простым большинством голосов акционеров Sun Peak, за исключением заинтересованных лиц. Право голоса на собрании получат акционеры, зарегистрированные в реестре на дату закрытия.
Компания SDC занимается разработкой перспективных минеральных проектов в Саудовской Аравии в соответствии с национальной стратегической программой «Видение 2030». Юридическое сопровождение сделки осуществляют DLA Piper (Canada) со стороны Sun Peak и Cozen O’Connor со стороны Saudi Discovery.