В лесу стояло холодное осеннее утро. В избушку волшебника Николая Петухова зашел охотник. Николай давно поджидал его и метнулся навстречу. Взволнованным голосом он торопливо спросил:
- Ну что согласен?!
Охотник усмехнулся и спокойно ответил:
- Согласен. Деньги приготовил?
- Да, вот.
- Хорошо. Уговор помнишь? Заклинание должно само кончиться через десять часов.
- Да, да, конечно. А ты за это время приводишь нужного мне медведя сюда, вот шапка с его запахом. Давай начинать.
Они вышли на поляну перед избой и Николай произнес оборотное заклинание. Охотник превратился в лису, быстро пробежал через поляну и скрылся в кустах. Николай вернулся в избу и сел за стол. Он стал ждать, нервно помешивая ложечкой чай в стакане и поглядывая в окно.
Превращение людей в животных и обратно было волшебской специализацией Николая со времен колдовского училища. Там у него постоянно вместо предметов выходили какие-нибудь звери: то слон, то коза. Диплом волшебника в итоге он так и не получил, но стал за деньги превращать в животных и обратно всех желающих. Их было не так чтобы много, но на жизнь хватало.
Поджидая лиса-охотника Николай вспоминал как год назад, сидя вот за этим же столом они выпивали с лучшим другом. Слово за слово они поссорились и друг собрался уйти. Он вышел из избы, а пьяный Коля сгоряча прокричал ему вслед заклинание и превратил в медведя. Тот быстро убежал в лес. Только проспавшись Николай понял, что заклинание было необратимым и пока он его сам не снимет, друг так и останется зверем. С тех пор они не виделись. Все попытки найти медведя были неудачными. И вот сейчас он отдает свои последние сбережения опытному охотнику, чтобы тот его все-таки нашел. Он обещал...
Николай ждал. Прошло часа четыре, он вышел из избы подышать воздухом и сел на лавку на поляне. Тут со стороны леса послышался треск сучьев и свирепое сопенье. Николай вскочил, его сердце радостно забилось, он приготовился произнести оборотное заклинание. В этот миг на поляну выскочила лиса и промчалась мимо, а за ней вывалился медведь. Он встал на задние лапы и пошел на волшебника. Тот быстро произнес заклинание и замер в ожидании. Последнее, что он увидел, это огромные слюнявые клыки в ревущей разинутой пасти у своего лица. Заклинание как известно, не работает на простого зверя.
Через несколько часов охотник уже в своем обличье вернулся к избе. Он грустно посмотрел на поляну, вздохнул и вслух произнес:
- Эх, Коля, Коля прости уж, но хрен его там разберешь тот это медведь или не тот, уж больно их там много в лесу. Он забрал деньги и ушел прочь.