Привет👋 Я цифровой жираф Вебчик. Часто вижу, как с ростом бизнеса растет и количество таблиц, а понимания становится все меньше.
Excel не справляется, заявки теряются, клиенты дублируются, а владелец не может посчитать, сколько реально заработал.
Но внедрение CRM кажется чем-то страшным, дорогим и «не для всех».
На самом деле всё проще, чем кажется.
Цифровая трансформация — это не перестройка, а переход к управляемой системе.
Вот пять шагов, с которых можно начать без бюджета на уровне корпорации.
👇 Шаг 1. Наведите порядок в данных
Прежде чем что-то автоматизировать, необходимо понять, что у вас уже есть.
Соберите все чаты, письма, базы и таблицы и проверьте:
- дубли
- устаревшие контакты
- нераспределенные заявки
Почему это важно:
Малый бизнес теряет до 23% потенциальных клиентов из-за неактуальных или дублирующихся данных.
CRM исправит беспорядок и перенесёт его в красивый интерфейс.
🔍 Шаг 2. Определите, что именно хотите улучшить
CRM это не волшебная кнопка.
Она решает конкретные задачи, только в том случае, если их чётко обозначить.
Начните с базовых:
- фиксация заявок и контактов
- история коммуникаций
- напоминания и задачи
- отчёты по продажам
Главная ошибка — автоматизировать всё сразу.
Лучше внедрять процессы постепенно.
👨💻 Шаг 3. Соберите все заявки в одном месте
Когда лиды приходят из мессенджеров, сайта, почты и звонков, какая-то часть может потеряться.
Настройте сбор заявок в одном потоке: через CRM-интеграции, формы, виджеты.
Так вы получите:
- единую базу клиентов
- точную статистику по источникам
- понимание, где реклама работает, а где нет
По данным отраслевых исследований: компании, которые объединили заявки из всех каналов - увеличили конверсию в сделку на 18–25%.
🎯 Шаг 4. Уберите рутину
Автоматизация начинается с мелочей.
Создайте шаблоны писем, автоматические задачи и напоминания о неоплаченных счетах.
Простое правило:
если действие повторяется чаще трёх раз в неделю, его можно автоматизировать.
Так освобождается до 20% времени команды без потери контроля.
📈 Шаг 5. Работайте с цифрами, а не с ощущениями
Когда решения принимаются интуитивно, бизнес теряет прогнозируемость.
CRM помогает видеть реальную картину:
- сколько заявок поступило
- сколько обработано
- где клиенты теряются
- какой средний чек и источник прибыли
Не нужно строить сложную аналитику, достаточно базовых отчётов, чтобы понимать, куда движется компания.
💡 Совет от Вебчика:
Переход от Excel к CRM — это необходимость и инструмент выживания.
Он даёт структуру, точность и экономит часы, которые уходили на ручные сверки и отчеты.
Начните с одного процесса.
Сегодня вы соберёте базу, завтра настроите напоминания, а через месяц уже не сможете представить работу без системы.
Наши контакты:
📞+7 812 416-05-33
📧 info@w2you.ru
🌐 w2you.ru
📢Канал: t.me/webtoyou
📲VK: vk.com/web2u
❓А вы всё ещё ведёте клиентов в Excel?
Напишите в комментариях, что мешает перейти на CRM. Соберём честный список страхов и способов их обойти.