Полкан приехал в деревню, пока еще были теплые осенние деньки. Направился в сказочный лес, где жила Летучая мышь. Мышь была удивлена появлением Полкана, но вид у нее был озабоченный и грустный. После паузы она вдруг почти вскрикнула: «Хорошо, что ты тут, помогай мне. Летим в кошачий мир».
- Что случилось? – воскликнул Полкан.
Мышь начала рассказывать: «Понимаешь, у нас в лесу живет семья маленьких котиков. В семье два котенка. Я тут общалась с этой семьей, между прочим рассказала о мире котов. Обмолвилась, что хочу туда слетать, котята услышали. Один котенок проследил и оказался вместе со мной в мире котов. Я даже не заметила, как он проскочил за мной. Он ведь совсем маленький. Увидела его, когда уже были в воронке. Я хотела его схватить и пока канал не закрылась вернуться назад, но у меня не получилось. Пришлось остаться с ним ждать нового открытия канала. Объяснила ему, что переместиться можно только из воронки и в определенное время. Он вроде понял, но рвался смотреть округу. Я с ним походила по лесу, зашла в маленький соседний поселок. Стараясь далеко не уходить. Все было тихо. Собралась перемещаться назад подошла к воронке. Но тут, откуда не возьмись беспилотник, котенок рванул куда-то в лес вместо того, чтобы со мной переместится в наш мир. В итоге: я его потеряла, вернулась одна. Родителям котенка ничего не говорила, от них прячусь. Все это было вчера. Сегодня скоро отрывается канал. Надо лететь искать котенка».
- Конечно, я полечу с тобой. Вместе мы его найдем, - сказал пес.
Вскоре друзья были в знакомой воронке.
- Ты меня ни в кого не превращай. Мне удобней в своем облике искать котенка по запаху, - попросил Полкан. Летучая мышь согласилась. Полкан довольно быстро нашел след и пошел по нему. Мышь летела над псом. Но все оказалось не так просто. След петлял, потом останавливался у дерева и прервался. Друзья решили, что котенок залез на дерево. Мышь осмотрела все дерево никого не было. Расширили поиск. Полкан унюхал другой кошачий след, а потом и увидел отпечаток большой кошачьей лапы на мокрой земле. Пошли по следу. След пришел в пустой поселок. Только теперь поселок был не пустой. Было ясно, что там остановились какие-то коты. Несмотря на протесты Полкана, Арния превратила его в кота, сама обернулась кошкой. Объяснила Полкану, что пойдет в поселок попытается что-то выяснить, велела псу ее ждать и поглядывать, лучше с дерева.
На доме, в котором размещались коты, был установлен флаг. Это был флаг ни чубатых и ни пятнистых котов. Что за флаг мышь не поняла. Никакой охраны возле дома не было. Мышь решительно открыла дверь в дом. В доме сидело три кота, один расположился за столом, двое других развалились на диване. Маленький котенок играл на полу в пустую бутылку.
Котенок, увидев Арнию, обрадовался и бросился к ней. Котенок уже видел Летучую мышь в образе кошки. Арния, не дожидаясь вопросов, представилась, назвав свое имя, начала благодарить котов за то, что коты пригрели котенка. Стала рассказывать, как долго она искала потерянного котенка и не ожидала, что найдет его в доме. Между прочем спросила, кто они такие. Так тараторила, что коты не успевали даже слово вставить. Только и сказали, что они инженеры-топографы, остановились в этом доме, потому как никого хозяев не было, а дом хорошо сохранился. Извинились за беспокойство, и даже достали деньги, что бы расплатится, приняв Арнию за хозяйку дома. Спросили, почему котенок такой маленький, они не видели никогда таких маленьких котов. Арния сообщила, что это дом ее тетки, котенок такой маленький, потому что из семьи карликовых котов вида Ирвосмас. Потом добавила, что таких котов практически нигде не осталось. Она благодарна за спасение котенка. Взяла в лапы малыша, прихватив со стола деньги, еще раз поблагодарила.
Вышла из дома, побежала в лес, где ее ждал Полкан. Там приняла облик Летучей мыши, а Полкана по традиции превратила в мохнатого дракона, схватила котенка, и все полетели к воронке. Ждать открытия портала пришлось не долго.
Скоро все были в лесу у Летучей мыши. Мышь сказала котенку, чтобы он не рассказывал родителям, что потерялся в мире котов, сказав, что они будут сильно ругаться.
- Если спросят: где был, скажи, что ходили к другу мыши Полкану и там немного погостили.
Котенок согласился молчать.
Кот и кошка, увидев малыша, обрадовались, стали спрашивать, где тот был, говорили, что они волновались. Котенок рассказал так, как просила его Летучая мышь. Коты упрекнули мышь, что она им не сообщила, что котенок с ней. Но сердились не долго.
Когда мышь и пес остались одни, Полкан решил расспросить мышь обо все, что было в доме у котов. Мышь подробно рассказала, добавила, что три кота, бывшие в доме, не похожи ни на чубатых, ни на пятнистых, они больше смахивали на каких то камышовых. Потом, немного подумав, резюмировала: «Эти коты, соврали о своей специальности, по ним видно, что это какие-то спец. агенты или что-то в этом роде. На топографов они никак не тянули. Они еще сказали, что являются представителями какой-то международной кошачьей организации. Если бы были просто военные или со стороны чубатых или пятнистых никогда бы они денег не дали, скорее меня бы попытались ограбить и того хуже, а уж дом бы обчистили под ноль. Да и топографы, думаю, тоже ничего бы не заплатили. А эти вели себя обходительно. Явно хотели, чтобы им поверили. Еще мне показалось странным, что беспилотники летают. Вроде перемирие у котов, хотя может уже и закончилось, как и началось. В поселок никто из жителей не вернулся. Хотя этот маленький поселок весь уцелел, в отличие от центрального, где все разрушено. Странно все это».
- Я думал, что так просто все не закончится, - констатировал Полкан и отправился к себе домой.