Мальчишки обходят дома в праздник Хэллоуин, собирая сладости. Внезапно исчезает один из них, Джо Пипкин. В поисках друга они приходят к дому, рядом с которым растёт дерево, украшенное тыквами. Там их встречает незнакомец по имени мистер Смерч. Он сообщает детям, что их друга унесла Смерть, и если они хотят, то могут отправиться на его поиски
Вместе с мистером Смерчем мальчишки путешествуют по странам и эпохам, узнавая о традициях и отношении к смерти в разных странах. Они посетят Древний Египет, Британию времён друидов, средневековую Францию, современную Мексику.
Мальчишки, испуганные, но полные решимости, принимают предложение мистера Смерча и отправляются в незабываемое путешествие, полное удивительных открытий и уроков о жизни и смерти. Их первый остановкой становится Древний Египет, где они наблюдают, как древние египтяне почитают своих предков, строя величественные гробницы и общаясь с духами. Мальчики учатся уважению к жизни и осознанию того, что смерть — это естественная часть существования.
Затем они переносятся в Британию времён друидов, где сталкиваются с праздником Самайн — днем, когда граница между миром живых и мёртвых размыта. Они видят, как друиды собираются у костров, чтобы почтить память умерших, и учатся, как важно помнить о корнях своих предков и ценить совместные воспоминания.
Следующая остановка — средневековая Франция, во время фестиваля, посвященного Дню всех святых. Здесь мальчики наблюдают за яркими праздниками и танцами, которые символизируют не только страх перед смертью, но и радость от жизни. Этот опыт помогает им понять, что смерть и жизнь — две стороны одной медали, и что память о тех, кто ушел, приносит покой и утешение.
Каждое новое знакомство с традициями и философиями различных культур открывает мальчикам глаза на множество способов, как люди справляются с потерей и чтят свою историю. По мере того как они приближаются к истине о судьбе Джо Пипкина, они не только находят своего друга, но и обретают новое понимание жизни и смерти.
В конце концов, возвращаясь домой под вечерние огни Хэллоуина, мальчишки понимают, что их путешествие было не просто поиском пропавшего друга, а глубокой и жизненно важной экскурсией в мир воспоминаний, потерь и, самое главное, любви.