Энергия даже важнее супер-чипов. Но России от этого не станет легче в ИИ-гонке
Узким местом в гонке за ИИ-первенство становится не высокопроизводительное «железо» (HW), а электроэнергия для питания ЦОД (центры обработки данных) для ИИ. И поэтому мой прежний слоган "Есть "железо" - участвуй в гонке. Нет "железа" - кури в сторонке" пора менять на приведенный в заголовке поста.
Позавчера Reuters опубликовал умопомрачительные цифры беспрецедентного роста объемов заимствований инвестиционного уровня крупными технологическими компаниями в сфере ИИ в период с 2015 по 2025. Что же за острая необходимость толкает их на такой бешенный рост заимствований и, соответственно, кредитных рисков?
Комментарии читателей на мою недавнюю публикацию «"Энергетическое отставание" США от Китая может лишить США шансов в гонке за лидерство в ИИ» показали, что многие не понимают проблемы: как может потребность в энергии для питания ЦОД стать узким местом развития ИИ в 2026-2030, если в 2024 все мировые ЦОД потребили около 415 ТВт·ч электроэнергии – всего лишь 1,5% от общего мирового потребления электроэнергии?
А ведь ответ на это недопонимание был дан Morgan Stanley еще этой весной (см. диаграмму):
Прогнозируемый дефицит энергии ЦОД США в течение следующих 3х лет оценивается в 36 ГВт — это эквивалентно строительству 30 новых ядерных реакторов, или одной трети всего парка Америки.
«В 2025–2028 годах мы прогнозируем в США потребность ЦОД в электроэнергии на уровне ~57 ГВт и оцениваем доступную мощность для удовлетворения этой потребности следующим образом: доступ к сети в краткосрочной перспективе на уровне ~12–15 ГВт, а также ~6 ГВт строящихся центров обработки данных, что приведет к дефициту электроэнергии для центров обработки данных в США на уровне ~36 ГВт в 2025–2028 годах»
Но даже при таком дефиците США остаются №3 в рейтинге от ChatGPT TOP-10 стран по потенциалу быстрого прироста дешёвой генерации в 2026–2030: Китай, Индия, США, Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Канада, Норвегия, Испания, Австралия.
России в ТОР10 нет. И это, не смотря на огромный технический потенциал: ГЭС/АЭС/газ, площади под СЭС/ВЭС. Но на горизонте 5 лет (а именно он сейчас важен, ибо потом будет «поздно пить боржоми») Россия проигрывает по признаку «быстро и дёшево нарастить большие объёмы» из-за сочетания многих факторов (подробности опущу – себе дороже).
Российский GigaChat в целом согласен (с легкими расхождениями) с рейтингом стран от вражеского ChatGPT. А конкретно про Россию GigaChat пишет так:
«Россия не попадает в приведенный ранее топ-10, хотя и сохраняет значительный потенциал для наращивания производства электроэнергии. Будущие позиции России в таком рейтинге будут зависеть от реализации стратегических планов правительства и частных инвестиций в энергетический сектор».
Как видите, российский ИИ также предпочитает опустить подробности. Видно, и он полагает, что лучше не стоит.
#ИИгонка #США #Китай #Россия