1914 год Россия, в Смоленске во дворе армейской казармы проходит обучение недавно прибывших новобранцев. За всеми действиями внимательно наблюдает поручик Афанасьев. В Смоленске, он очень известный человек. Поскольку, только он уже несколько раз поступал в Академию Генерального штаба, сдавал экзамены и всегда - неудачно. Сначала это было известно лишь узкому кругу людей... Но Смоленск - маленький город, и вскоре поручика Афанасьева стали узнавать на городских улицах.
Самому поручику всегда казалось, что к нему предвзято относились в Академии Генерального штаба. Этим обстоятельствам, он объяснял свои неудачи. Его часто посещало желание - забыть всё как "плохой сон" и выбросить из головы идею с поступлением в Академию Генерального штаба, но в тоже время его огромное честолюбие и здравый смысл постоянно напоминали что Академия была для него единственным спасением из малоинтересной бесперспективной провинциальной армейской жизни...
Поручик Афанасьев время от времени делал замечания новобранцам и неотступно думал о том, что в два часа дня будет говорить с командиром полка о допущении его к новым испытаниям при Академии. Всем было понятно, что это была последняя попытка. Если и она не удастся, то необходимо будет думать об уходе с армейской службы. У его дальних родственников есть "определенные возможности" связи, ему можно будет устроиться в Варшаве. Но это был "крайний вариант".
Поручик волновался. Он мог лишь догадываться, о том что ему что ему скажет недавно прибывший в Смоленск новый командир полка. Он смотрел на занимающихся солдат и с сожалением думал, что трудно служить и добиться высоких чинов - "без связей"... Даже самому энергичному и талантливому офицеру.
После окончания занятии, Афанасьев чуть ли не бегом отправился в штаб полка. Новый командир полка - пожилой полковник Трубецкой, выслушал его молча. Долго молчал, а потом сказал: " Я рад, что уверены в себе - поручик! Я, ваш старший армейский товарищ. Поэтому, честно говорю - откажитесь от этой затей!У вас уже было несколько попыток! Тем более, есть секретный указ Государя Императора Николая II. Согласно ему, офицеров католического вероисповедания, или имеющих родственников - католиков, или женатых на католичках не принимать по возможности в Академию Генерального Штаба. Поняли? Приём закончен".
Поручик Афанасьев шел по смоленской улице и думал обо всём услышанном: "Царь Николай II виноват во всём! Я - русский офицер, участник войны с Японией и имею боевые награды но ничего не могу сделать. Уже ничего нельзя изменить!? Придется остаться и доживать свой век в этом небольшом городке. Самый неудачный вариант моей жизни...".