Девелопер Glorax установил цену IPO в 64 рубля за акцию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Девелопер ПАО "Глоракс" (бренд Glorax) официально объявил о проведении IPO на "Московской бирже". Ценовой ориентир уже зафиксирован - на уровне 64 рублей за акцию, что соответствует капитализации компании на уровне 16 млрд рублей без учета средств от допэмиссии, говорится в сообщении "Глоракса".

Прием заявок для участия в IPO начинается в четверг, завершится - 30 октября. Организаторами выступают Сбербанк и Т-банк.

Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.

Ожидается, что торги акциями девелопера на "Московской бирже" начнутся 31 октября под тикером "GLRX". Акции будут включены во второй котировальный список.

Размер IPO может составить не менее 2 млрд рублей. Сделка не предполагает наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам компании.

"Компания будет стремиться аллоцировать основную часть размещения на розничных инвесторов, что будет способствовать последующей ликвидности акций на биржевых торгах. Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие в IPO, и независимо от того, когда будет получена заявка в течение периода сбора", - отмечается в сообщении.

В рамках предложения будет предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями в течение года с момента начала торгов, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп по цене размещения + 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение первого месяца торгов.

"Мы верим в выбранную компанией стратегию развития и высокий потенциал рынка недвижимости, который демонстрирует уверенное восстановление с III квартала 2025 года. Однако, учитывая сохраняющуюся рыночную волатильность, мы предусмотрели механизм защиты капитала для инвесторов, приобретающих наши акции в ходе и вскоре после IPO - возможность обратного выкупа через год после размещения", - прокомментировал президент компании Дмитрий Кашинский.

В сентябре компания зарегистрировала допэмиссию, состоящую из 62,5 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,004 рубля, а в октябре - перерегистрировалась из АО в ПАО.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер работает в 11 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.