ООО «ЕвразХолдинг Финанс» это структура материнской компании ГК Евраз, созданная для привлечения финансов в т.ч. и через облигационные выпуски.
Компания планирует разместить на фондовом рынке свой новый выпуск биржевых валютных облигаций в долларах США, с расчетами в рублях.
В этом году в марте уже было у данного эмитента размещение квазивалютных облигаций с привязкой к доллару - серия ЕвразХолдинг Финанс 3Р3 USD
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
Серия выпуска: ЕвразХолдинг Финанс 3Р5 USD
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 22.10. 2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения: 24.10.2025 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 100 $
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 8 800 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона: не выше 8,75% годовых
Оферта: нет
Уровень листинга: второй
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций, а также на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Подробности размещения облигаций
ISIN код: RU000A10D806
Кредитный рейтинг эмитента: АА
Объём эмиссии: позднее будет определен
Срок до погашения: 3 года ( 1 110 дней)
Дата размещения: 24.10.2025 г.
Дата погашения: 07.11.2028 г.
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа,
Депозитарий, платежный агент: НКО АО НРД
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных
накоплений и резервов, страховых резервов
Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
Плюсы и минусы выпуска и эмитента
✅ валютный номинал 100 $ с привлекательной купонной ставкой
✅ надёжный эмитент, обладающий солидным кредитным рейтингом
✅ приемлемый уровень долговой нагрузки и позитивный свободный денежный поток
❌ валютная прибыль может обнулиться при росте курса рубля
❌ проблемы металлургической отрасли — сокращение ценовых показателей и спроса
❌ понижение оценки от АКРА указывает на ухудшение операционных результатов
❌ отсутствие актуальных финансовых данных не позволяет полно оценить текущую ситуацию компании
Данный облигационный выпуск Евраза подойдёт инвесторам, которые рассчитывают на ослабление национальной валюты и стремятся к валютной диверсификации активов.
Однако тем, кто ценит открытость финансовой информации и устойчивые показатели, стоит рассмотреть бумаги компаний с более качественной и прозрачной отчётностью.
Величина купона и итоги размещения
Станет доступна информация по данному вопросу только после сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций.
- Купонная доходность выпуска : 8,25 %
- Величина купона - 0,68 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 8,16 $
Итоги первого дня торгов
- Объём торгов: 682,95 млн. руб.
- Цена на открытии торгов: 100,20%
- Минимальная цена: 98,2499 %
- Максимальная цена: 100,20%
_______________________________