Друзья, мы давно не писали статей, у нас накопился материал, и мы рады поделиться им с вами. Тема – актуальная и животрепещущая – страхование имущества в современных реалиях. Приятного прочтения!
Блок I. Аналитика рынка
Несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, исследования рынка показывают высокую заинтересованность предприятий в страховании. Для крупного бизнеса характерна практика построения комплексных программ, охватывающих все активы и включающих помимо имущественных и финансовых рисков, защиту интересов топ-менеджмента, персонала и окружающей среды. Малый/средний бизнес покупает страхование преимущественно в целях закрытия критичных рисков, а также обязательств по закону или кредитных обязательств.
По итогам I квартала 2025 г. объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц увеличился на 15,2% г/г, до 40,7 млрд рублей, выплаты выросли более чем на треть. Почти половина прироста выплат по страхованию имущества юридических лиц пришлась на выплаты по страховым случаям, связанным с пожарами, а также с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей.[1] РНПК ожидает «пиковых» выплат по страховым случаям в 2025 году. Наибольшую «тяжесть» по части убытков в портфеле составляют случаи страхования строительно-монтажных работ (СМР) и страхование имущества юрлиц. Общая сумма заявленных убытков на конец второго квартала 2025-го составила 110 млрд рублей — сейчас компания находится в процессе урегулирования по данным суммам. В том числе фиксируется увеличение частоты и тяжести убытков по рискам терактов. В 2024 г. зафиксировано свыше 100 страховых случаев на сумму более 10 млрд рублей. В будущие годы РНПК ожидает роста убытков, поскольку стоимость имущества на единицу площади со временем увеличивается, а энерговооруженность производства повышается[2].
[1] «ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ» 2025 ЦБ РФ.
[2] «В 2025 году РНПК достигнет «пика» по выплаченным средствам» 2025 Ведомости.
Блок II. Чек-лист по договору страхования имущества
Мы собрали важные на наш взгляд условия в рамках каждого договора страхования имущества, на какие стоит обращать внимание и по возможности использовать.
Базовые условия:
- Страхование «от всех рисков»
- Страховая сумма – новая восстановительная (устанавливается по результатам оценки), неагрегатная
- Страховая выплата - без учета износа («новое за старое»)
- Первый риск (без пропорции по отношению страховой суммы к страховой стоимости)
- Установление МВУ (максимально возможного лимита, устанавливается по результатам сюрвея)
Специфические условия:
- Расходы (тушение пожара, расчистка завалов, удаление обломов, проч.)
- Временный вывоз/перевозка
- Отказ от суброгации (в отношении к арендодателям/арендаторам, подрядчикам)
- Автоматическое покрытие (увеличение страховой суммы без доплаты премии)
- Сроки и порядок осмотра имущества
- Упрощенный порядок урегулирования, предварительная выплата
- Некапитальный ремонт (мелкий СМР)[3].
[3] Будет подробно рассмотрено в Блоке IV
БЛОК III. Рекомендуемые расширения к рассмотрению
В покрытии можно рассмотреть расширения для закрытия определенных критических рисков, сопутствующих имущественным.
Страхование от перерыва в производстве. Покроет упущенную выгоду от простоя, постоянные и дополнительные расходы, возникшие в результате пожара, взрыва, поломки оборудования или другого ущерба застрахованного имущества (в т.ч. при повреждении БПЛА).
Страхование взаимозависимости.Распространяется на взаимозависимости и связи между предприятиями одной группы. Программа защищает от финансовых потерь, вызванных перерывом в работе из-за повреждения имущества «зависимых» предприятий в цепочке (сырьевых, производственных, логистических).
Страхование поломки машин и оборудования в результате внутренних причин (дефекты, взрыв, разрушение, короткое замыкание, гидравлический удар), в том числе страхование электронного оборудования.
Страхование террористических актов и диверсий. Является востребованным в связи с участившимися случаями атак дронов/БПЛА. Прямой ущерб и последующая замена оборудования может остановить производство на длительный срок. Потеря доходов, невыполнение контрактов, продолжение выплаты зарплат и фиксированных издержек при отсутствии выручки представляется критичным для бизнеса. Большинство крупных предприятий купили или переформулировали свои договоры страхования, включив риски повреждения или гибели имущества в результате атак дронов (регистрируется увеличение спроса на данный вид страхования за 2024 год в три раза).
Страхование киберрисков[4]. Среди востребованных киберрисков - пожар, повреждение, имущества в результате пожара или взрыва, вызванного киберриском, хакерские атаки, сбои программного обеспечения, кража данных, страхование ошибок при внедрении нового ПО, что актуально в свете активного перехода предприятий на российское программное обеспечение. В 2025 году РНПК укрепляет защиту ключевых объектов в России от современных киберугроз, расширяя покрытие по программе перестрахования имущества. Теперь в полис, наряду с огневыми рисками и другими опасностями, могут быть включены риски поломки оборудования и перерыва в производстве в результате киберинцидентов. После атаки на «Аэрофлот» летом 2025 года спрос на полисы киберстрахования вырос в разы.
[4] Ранее исключительно отдельный договор страхования финансовых рисков.
PS Согласно ежегодному отчету по рискам международной компании Allianz риски CYBER и BI традиционно занимают первые места (36% и 31% опрошенных 3,069 риск-менеджеров из 92 стран-участниц опроса)[5].
[5] «Allianz Risk Barometer Identifying the major business risks for 2024» 2024 Allianz Commercial
БЛОК IV. Новые оговорки РНПК
В связи с тем, что единственный государственный перестраховщик РНПК с 2022 года полностью контролирует качество рисков, требования к страхованию имущества стали довольно обширные. С 2023 года внедряются складские оговорки и военные, с 2025 – оговорки по качеству риска.
Складская оговорка - ужесточение требований к расчету рейтинга склада, хранению товаров, обязательное наличие АСПТ, запрещается эксплуатация бытовых электронагревательных приборов, захламление товаров, проч[1]. Изначально распространялась на объекты складской и торговой деятельности, с 2025 добавляется в прочее имущество (офисные здания, промышленность). Некоторые страховые компании уже исключают убытки от нарушения правил безопасности, не устанавливая, был ли это умысел или неосторожность. Часть компаний перевыпустила правила страхования с включением этих оговорок по умолчанию. Настоятельно рекомендуем обращать внимание на правила страхования (особенно перевыпущенные в последние два года), а также на наличие расширения покрытия «причинение вреда по неосторожности».
[6] В отдельных случаях оговорки допускается исключить, но с доплатой премии
Военная оговорка - положение в договоре страхования, которое исключает определенные риски, связанные с военными действиями или аналогичными событиями из объема ответственности (война, гражданская война, вторжение, военные действия и военизированные операции, народные волнения и беспорядки, проч.). Целью ее введения является снижение и контроль рисков для перестраховщика в условиях возможного роста геополитической напряженности и непредсказуемости таких событий. В «серой зоне» долгое время оставался вопрос причинения вреда из-за атак БПЛА военного назначения. Большинство страховых компаний из-за участившихся атак обновили за последний год редакции условий страхования по риску "Терроризм и диверсия". Ключевым изменением стало включение последствий от применения БПЛА в состав покрываемых рисков при условии, что уголовное дело возбуждено по соответствующим статьям (ст. 205 и ст. 281 УК РФ). С нашей стороны также рекомендуется включать корректировку к военной оговорке РНПК, которая позволяет избегать разночтения и покрывать убытки от прилетов БПЛА военного назначения.
Качество риска – распространяется на страховые суммы более 20 млрд рублей при отсутствии разделения на классы имущества. Включаются следующие оговорки: об изменении качества риска и выплате страхового возмещения при отсутствии возможности проведения восстановительного ремонта - обязательные; оговорка о риск-мониторинге, видеонаблюдении, нарушении норм противопожарной безопасности, импортозамещении (в отношении страхования перерыва в производстве) – рекомендуемые (разрешается не применять при качестве риска «выше среднего» по результатам осмотра). Помимо обязательного предстрахового осмотра имущества, РНПК активно внедряет практику запросов планов непрерывности деятельности (BCP Business Continuity Plan), что зачастую является закрытой для рынка информацией.
БЛОК V. Актуальная судебная практика[7].
Предлагаем ознакомиться с громкими решениями судов этого года по спорам, связанным с имущественным страхованием:
Пожар на складе (Ульяновск) – отказ из-за нарушений правил и норм пожарной безопасности. ВС РФ становится на сторону Клиента в вопросе выплаты за «причинение вреда по неосторожности» в результате нарушения норм пожарной безопасности, данные нарушения признаны «ничтожными».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ № 306-ЭС24-19744 от 18 февраля 2025 г. по Делу № А72-17277/2022.
Пожар на складе (Белгород) – отказ в выплате из-за атаки БПЛА на основании ст.964 ГК РФ (военные риски). ВС РФ становится на сторону Клиента в вопросе выплаты, установив, что состояние войны в Российской Федерации не объявлялось. Военных действий, как они определены в постановлении Пленума ВС РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», в Белгородской области не велось.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ № 305-ЭС24-19100 от 3 февраля 2025 г. по Делу № А40-266406/2023.
[1] М. Краснова, партнер АБ КИАП «Актуальная судебная практика по страховым спорам. БПЛА и нарушение правил пожарной безопасности»
Благодарим за прочтение, читайте договоры, страхуйтесь разумно!