После того, как пламя Смауга поглотило Озёрный город, оставив после себя лишь пепел и отчаяние, последняя надежда человечества возгорелась в руках Барда. Его стрела, направленная с невероятной точностью, нашла свою цель, и могучий дракон пал, завершив свою разрушительную эпоху. Оставшиеся в живых, лишенные крова и надежды, обратили свои взоры к Дейлу, ища убежища у Торина Дубощита. Однако, горечь утраты и бремя власти сломили дух предводителя гномов. Его разум помутился, и он оказался неспособен принимать даже самые простые решения, погруженный в собственное безумие. Тем временем, на горизонте сгущались новые тучи. Азог Осквернитель, собрав под своими знаменами несметные полчища, двинулся к Одинокой горе, предвещая новую волну разрушений. Навстречу ему, словно предчувствуя грядущую битву, выдвинулись эльфы. К ним присоединились люди под командованием Барда, а затем, словно последняя надежда, подоспели и гномы во главе с Даином. В этот критический момент, когда мир стоял на пороге н