После того, как пламя Смауга поглотило Озёрный город, оставив после себя лишь пепел и отчаяние, последняя надежда человечества возгорелась в руках Барда. Его стрела, направленная с невероятной точностью, нашла свою цель, и могучий дракон пал, завершив свою разрушительную эпоху.
Оставшиеся в живых, лишенные крова и надежды, обратили свои взоры к Дейлу, ища убежища у Торина Дубощита. Однако, горечь утраты и бремя власти сломили дух предводителя гномов. Его разум помутился, и он оказался неспособен принимать даже самые простые решения, погруженный в собственное безумие.
Тем временем, на горизонте сгущались новые тучи. Азог Осквернитель, собрав под своими знаменами несметные полчища, двинулся к Одинокой горе, предвещая новую волну разрушений. Навстречу ему, словно предчувствуя грядущую битву, выдвинулись эльфы. К ним присоединились люди под командованием Барда, а затем, словно последняя надежда, подоспели и гномы во главе с Даином.
В этот критический момент, когда мир стоял на пороге новой войны, Гэндальф, мудрый волшебник, пытался предотвратить кровопролитие. Он предупреждал людей о надвигающейся опасности, призывая к разуму и единству.
В это же время, Бильбо Бэггинс, маленький хоббит с большим сердцем, принял решение, которое могло изменить ход истории. Он отдал Барду легендарный Аркенстон, драгоценный камень, который мог стать ключом к примирению. Надежда заключалась в том, что этот символ богатства и власти сможет растопить лед в сердце Торина, позволив людям и гномам договориться, вернуть сокровища и, самое главное, отстроить свой разрушенный город.
Режиссёр: Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКеллен, Ричард Армитедж и другие.