В мрачном, но оживлённом Хэллоуин-тауне царит вечный праздник страха. Его король, Джек Скеллингтон, — воплощение всех кошмаров, объект восхищения и подражания для всех обитателей города, от юных чудовищ до могущественных ведьм. Но даже для Повелителя Ужасов, как его называют, рутина стала невыносимой. Однообразие пугающих ритуалов иссушило его творческий дух.
Однажды, случайно наткнувшись на портал, Джек оказывается в совершенно ином мире – мире ярких огней, весёлых песен и безграничной радости. Это город Рождества, и его атмосфера настолько захватывает Джека, что он загорается новой идеей: самому подарить людям настоящее Рождество, примерив на себя роль самого Санта-Клауса.
Полный энтузиазма, Джек начинает подготовку. Чтобы никто не помешал его грандиозному плану, он поручает своим верным, хоть и не самым умным, подручным – шайке хулиганов Шиту, Крыто и Корыту – позаботиться о настоящем Санте. Тем временем, Салли, девушка с добрым сердцем и тайной любовью к Джеку, чувствует неладное. Её тревожит, что Джек, увлёкшись, может не только испортить праздник, но и навредить себе. Но её попытки предостеречь его тщетны.
Наступает заветный день. Джек, облачённый в костюм Санты, на санях, запряжённых скелетами оленей, отправляется в мир людей. Однако вскоре выясняется, что подарки, созданные в Хэллоуин-тауне, далеки от рождественской радости. Вместо того чтобы дарить счастье, они сеют страх и ужас.
После неудачного полёта и падения на кладбище, Джек наконец осознаёт свою ошибку. Поняв, что натворил, он спешит всё исправить. Его путь лежит к коварному Уги-Буги, где он находит пленённого Санта-Клауса. Освободив его, Джек слышит заслуженную, но не злую отповедь. Санта, несмотря ни на что, прощает Джека и отправляется спасать Рождество, оставляя Джеку возможность искупить свою вину.
В главных ролях: Крис Сарандон, Кэтрин О’Хара, Уильям Хики, Кен Пейдж, Пол Рубенс, Гленн Шэдикс и Эд Айвори.
Песни и музыку для мультфильма написал Дэнни Эльфман, а также озвучил Джека.