Это случилось в маленьком провинциальном городке, затерянном среди густых лесов Центральной России. Городок жил своей тихой жизнью, где каждый знал друг друга, и ничто не предвещало беды. Но однажды всё изменилось...
Маленький Миша отправился гулять в лес вместе с друзьями. Это было обычное дело — дети часто играли там, собирали грибы и ягоды. Однако на этот раз Миша не вернулся домой вовремя. Родители забеспокоились и начали поиски. Вскоре вся деревня поднялась на ноги: соседи, друзья семьи, даже местные охотники отправились прочь, пытаясь отыскать следы ребёнка.
Прошло два дня, но никаких следов найдено не было. Лес словно поглотил мальчика целиком. Люди начали шептаться о странных вещах: старожилы вспоминали древние легенды о лесных духах, которые заманивали детей в глубь леса, обещая сладости и игры, а потом навсегда оставляли их там.
Однажды вечером отец Миши решил отправиться в лес снова, несмотря на уговоры жены остаться дома. Взяв фонарь и охотничье ружьё.