Портрет поэта в предчувствии конца. Хмурые горы Северного Кавказа гордо взирают на расчетливую суету снующих у их подножья людей. Невеселая компания столичной богемы вяло празднует пустое ничегонеделание в окрестностях Пятигорска. Облаченный в кремовые тона франтик Лев Пушкин (Дмитрий Соломыкин) бесцельно волочится за княжной Обыденной (Уршула Малка), бесцветный граф Бенкендорф (Андрей Максимов) отважно борется с похмельем, пока доктор Майерс заказывает очередную бутылку шампанского. Всерьез обсуждается перспектива распития кофе. Единственным ярким пятном в этой картине мещанского благополучия выглядит Катенька Быховец (Вера Енгалычева), прибывшая, чтобы увидеть своего двоюродного брата, поручика Михаила Юрьевича Лермонтова (Илья Озолин). Собравшиеся сонно обсуждают, как он накануне в очередной раз зло подшутил над своим держащимся смертельно серьезно приятелем Мартыновым (Евгений Романцов), который вызвал его на дуэль с печальным итогом, известным всем по школьной программе. Жанр биог