Однажды кот Васик гостил у своей бабушке в деревне, а бабушку его звали Василиса. Её любили за мягкую шерсть и не смотря на возраст, игривость. Но она всегда мечтала о чём-то большем, чем просто сидеть дома да ловить мышей. Каждый вечер, сидя на подоконнике, они смотрели вдаль, мечтали и разговаривали о дальних странах и великих приключениях. Потом бабушка уходила спать, а Васик еще долго сидел и мечтал. И вот однажды ясной летней ночью, когда месяц висел низко над крышей соседской бани, случилось нечто необычайное. Светлячки собрались возле окна и начали петь песни, привлекая его внимание. Следуя этому зову, он вышел наружу и отправился вслед за светящимися огоньками, пока те не привели её к старой развесистой берёзе посреди заброшенного сада. Под этим деревом Васик нашел удивительный цветок, невиданный ранее. Цветок расцвел, открыв ему видение прекрасного королевства, населённого сказочными созданиями — феями, единорогами и говорящими животными. Над королевством нависла тень угрозы: