1) Сформулируйте инвестиционную гипотезу
● Цель раунда: R&D/пилотная линия/масштабирование/выход на экспорт.
● Сумма и разбивка: CAPEX (оборудование, помещение, лаборатория), OPEX (штат, сырьё, сертификация), оборотный капитал (запасы, дебиторка).
● Фазы: 0–6 мес (валидация/пилоты), 6–18 мес (масштабирование), 18+ мес (экспорт/новые SKU).
2) Подготовьте фундамент “инвест-рединесс”
● Юрструктура и IP: Товарные знаки, формулы/техпроцессы (NDA, служебные задания, цепочка прав).
● Технология: Техкарты, SOP, HACCP-подход, план GMP (ISO 22716), план валидаций.
● Регуляторика и качество: Дорожная карта тестов (стабильность, микробиология, совместимость с упаковкой), досье на продукт, маркировка, требования рынков сбыта.
● Снабжение: Долгие компоненты/MOQ/альтернативные поставщики, LOI с ключевыми поставщиками.
● Команда: Техдир, QA/QC, R&D, производственник, коммерция; адвизоры из FMCG/beauty.
3) Финмодель и экономика единицы
● COGS по SKU: сырьё, упаковка, труд, энергия, амортизация, отходы/брак.
● Маржа по каналам: DTC/маркетплейсы/retail/В2В-контракты.
● Сценарии: базовый/стресс/оптимист; чувствительность к ценам сырья и загрузке линии.
● Оборотный капитал: цикл cash-to-cash, потребность в финансировании запасов.
● KPI: валовая маржа, OEE/выход годной, срок оборачиваемости, CAC/LTV (если бренд), OTIF.
4) Материалы для инвестора (инвест-пакет)
● Teaser (1 стр.) и one-liner.
● Pitch deck (12–15 слайдов): проблема → продукт/линия → рынок/каналы → технологии/качество → конкурентные преимущества → юнит-экономика → финансы/прогноз → регуляторика/GMP → команда → план использования средств → риски/митигации → дорожная карта.
● Data room: уставные доки, IP, контракты с поставщиками, спецификации сырья, протоколы тестов, политика качества, финмодель, capex-смета, коммерческие LOI/договора.
5) Определите стратегию финансирования
● Инструменты: доля (equity), конверт (SAFE/CLA), лизинг оборудования, факторинг заказов, оборотные кредиты, краудинвестинг, гранты/субсидии (R&D/экспорт/энергоэффективность).
● Стратегии:
- “Asset-light” старт: контрактное производство (CMO) + лизинг критичного оборудования → снижение CAPEX и ускорение трекшна.
- “Own plant” масштаб: собственный цех после подтверждённого спроса и повторяемых показателей качества.
6) Сбор и приоритизация целевых инвесторов
● Типы: отраслевые корпораты/корпоративные фонды красоты, consumer-венчуры, family offices, ангелы из FMCG/ритейла, банки/лизинговые компании.
● Критерии матча: чеки, стадия, география, экспертиза в beauty/продакшне, портфель.
● Список 50–100 имён с тегами (приоритет A/B/C), контактами и теплыми интро.
7) Аутрич и воронка
● Скрипт письма: 5–7 строк, чёткий one-liner, traction + цифры, запрос на 20-мин интро.
● Темп: 20–30 целевых контактов/неделя, follow-up через 5–7 дней (до 3 касаний).
● CRM-доска: стадия (отправлен тизер → интро → NDA → встреча → data room → term sheet → closing), владелец, дата next step, вероятность.
8) Переговоры и условия
● Оценка и структура: размер раунда, доля, возможность траншей под KPI.
● Ключевые условия: ликвидационная преф., anti-dilution, pro-rata, вето на capex >X, борд-места, KPI-ковенанты (OEE, дефектность, запуск линии к дате).
● Сравнение term sheets: таблица “яблоко к яблоку” (dilution, права, время до денег).
9) Закрытие сделки
● CP (conditions precedent): открытие счёта, лизинговый контракт, страхование, ключевые наймы.
● Документы: SHA/SPA, инвест-соглашение, опционный пул.
● Использование средств: помесячный бюджет, владельцы задач, контроль борда.
✅ Если вам нужна инвестиционная презентация за 2 дня, напишите мне в телеграм 👉 t.me/antonovpetr
