Дочерняя структура Brookfield Asset Management, компания Rockpoint Gas Storage Inc., привлекла около 704 млн канадских долларов ($504,5 млн) в ходе первичного публичного размещения акций. Цена бумаг составила 22 канадских доллара за штуку, что соответствует верхней границе заявленного диапазона. Об этом сообщили представители компании в среду.
Изначально планировалось реализовать 22 млн акций, однако спрос позволил увеличить объем эмиссии до 32 млн бумаг. Рыночная капитализация Rockpoint Gas Storage после завершения сделки достигла 2,9 млрд канадских долларов. Это крупнейшее IPO в Канаде с начала года, способное оживить локальный рынок публичных размещений.
Компания, специализирующаяся на хранении природного газа, управляет шестью хранилищами в Канаде и США общей мощностью 279,2 млрд кубических футов. Основными клиентами выступают энергетические компании, производители и операторы трубопроводов. По данным предварительного проспекта, выручка Rockpoint Gas Storage за фискальный год, завершившийся 31 марта, составила $415,3 млн при чистой прибыли $209,4 млн.
После размещения Brookfield сохранит контроль над 83,5% голосующих акций. Организаторами сделки выступили Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co. Торги бумагами под тикером RGSI стартовали на Торонтской фондовой бирже в четверг.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/12955