MJH Life Sciences, специализирующаяся на медиа-контенте для здравоохранения, изменила условия займа на сумму $430 млн, привлеченного для финансирования сделки по поглощению маркетинговой компании. Для повышения привлекательности предложения доходность по долговым обязательствам была увеличена. Согласно источникам, ставка по кредиту выросла на 1 процентный пункт до уровня 3.5–3.75% над базовым показателем, а цена размещения снижена до 96.5–97 центов за доллар против первоначальных 99–99.25 центов.
Рынок высокорискованных долговых инструментов демонстрирует устойчивый спрос в последние месяцы, однако рост числа сделок по финансированию поглощений заставляет инвесторов тщательнее оценивать условия. Ранее сообщалось, что консорциум банков во главе с Banco Santander SA столкнулся с трудностями при размещении кредита на $2.7 млрд для поддержки аналогичной сделки.
Изначально сроки подачи заявок на участие в сделке MJH Life Sciences под руководством Bank of America Corp. истекали 3 октября, однако после пересмотра условий период был продлен до 9 октября. Компания имеет кредитный рейтинг B2 по классификации Moody’s, что на пять уровней ниже инвестиционного уровня.
Представители Bank of America и BDTCapital Partners отказались от комментариев, а MJH Life Sciences не ответила на запросы. Компания, контролируемая частным фондом BDT Capital Partners LLC с 2022 года, продолжает развивать мультиформатные проекты для медицинских специалистов.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/12956