События картины разворачиваются в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин), который бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих. Евгений Ткачук, исполнитель роли Волчка: «Кино об уважении, о дружбе, об общечеловеческих ценностях. Интересно его будет посмотреть, мне кажется, зрителям всех возрастов, в первую очередь семьям с детьми. Надеюсь, каждый сможет найти в картине то, что понравится именно ему». Марк-Малик Мурашк