Американский региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о заключении сделки по покупке другого крупного игрока, Comerica Incorporated. Стоимость соглашения, которое будет полностью оплачено акциями, оценивается в колоссальные $10,9 млрд.
Этот стратегический ход приведет к созданию нового финансового гиганта. Ожидается, что после завершения всех процедур, которое планируется на конец первого квартала 2026 года, объединенный банк займет почётное девятое место в стране по величине активов, которые достигнут примерно $288 млрд.
Согласно условиям соглашения, акционеры Comerica получат за каждую свою ценную бумагу по 1,8663 акции Fifth Third. В результате слияния текущие владельцы Fifth Third будут контролировать 73% объединенной компании, а акционеры Comerica — 27% .
Логика этой сделки выходит далеко за рамки простого увеличения баланса. Для Fifth Third это стратегический рывок, ускоряющий долгосрочный план роста. Как заявил председатель правления и главный исполнительный директор Fifth Third Тим Спенс (Tim Spence), это «переломный момент», позволяющий банку нарастить присутствие на быстрорастущих рынках и углубить свои коммерческие возможности. Comerica, чья штаб-квартира находится в Далласе (Техас), обладает тем, чего не хватало Fifth Third — мощной платформой для обслуживания среднего бизнеса и крайне привлекательной географией. Объединенная организация получит доступ к 17 из 20 самых динамично развивающихся рынков страны, включав ключевые регионы Юго-Востока, Техаса и Калифорнии.
Планы нового лидера амбициозны: к 2030 году более половины всех отделений Fifth Third будут расположены именно в этих высокодоходных регионах. Более того, Тим Спенс конкретизировал намерения, заявив о планах по строительству 150 новых отделений в одном только Техасе, чтобы войти в топ-5 крупнейших банков в Далласе, Хьюстоне и Остине. Помимо географических выгод, будут созданы две мощные бизнес-единицы с годовым доходом около миллиарда долларов каждая — «Коммерческие платежи» и «Управление благосостоянием и активами».
Руководство Comerica также видит в слиянии большие перспективы. «Объединение с Fifth Third, с её сильными сторонами в розничном обслуживании, платежах и цифровых технологиях, позволяет нам развивать нашу ведущую коммерческую франшизу и лучше обслуживать наших клиентов на большем количестве рынков», — отметил председатель и главный исполнительный директор Comerica Курт Фармер (Curt Farmer). После закрытия сделки он займет пост вице-председателя в объединенной компании, а трое членов совета директоров Comerica войдут в совет директоров Fifth Third.
Финансовые рынки мгновенно отреагировали на новость. В ходе предварительных торгов в понедельник акции Comerica подскочили в цене более чем на 14% на утренних торгах, в то время как бумаги Fifth Third демонстрировали незначительное снижение.
Данная сделка является не только крупнейшей банковской сделкой года, но и потенциальным катализатором дальнейшей консолидации в секторе региональных банков США. Аналитики указывают на то, что текущая среда с рекордными ценами на банковские акции и более мягким регуляторным подходом со стороны администрации президента Дональда Трампа создает идеальные условия для новых слияний и поглощений (M&A). Как отметил Тим Спенс в интервью CNBC, «в среде, где одобрение слияний происходит быстрее, это укрепляет нашу уверенность».
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Fifth Third Bancorp to buy Comerica for $10.9 billion in all-stock deal (CNBC)
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.