Сокращающиеся отрасли:
1. Пиломатериалы – перехватили первое почетное место у бумажной продукции, в отрасли устойчивая негативная тенденция, в целом отражающая спад мировой экономики, представители отрасли занимают давно почетное место на шорт листе.
2. Производство строительных материалов – резкое ухудшение после шести месячного цикла роста, представители данной отрасли будут находится под ценовым давлением минимум до 20-х чисел октября, далее бумаги будут вести себя пропорционально рынку, для усиления шортовых настроений нужны данные в начале декабря – именно тогда может сформироваться сильная (сильнее рынка) нисходящая трендовая тенденция
3. Пластмассовые и резиновые изделия – формируется нисходящая трендовая тенденция, до 20-х чисел месяца с шортами в отрасли нужно быть осторожными, должен быть отскок вверх и представители отрасли в моменте могут быт сильнее рынка, далее шортовая тенденция – до 5го ноября, если стат данные по отрасли продолжат поступать в негативном ключе – ситуация перерастет в длительный нисходящий тренд
4. Бумажная продукция, включая упаковку – сильная нисходящая тенденция в отрасли продолжается, стоит отметить, что ранее данный представитель занимал совсем верхнюю строчку, но в данный момент негативная динамика добавила конкуренцию в борьбе за первые места в списке. Данная отрасль так же указывает косвенно на падение спроса рекордными темпами, т.к. снижение производства упаковки прямо указывает на снижение продаж. Перспективных факторов в отрасли нет, данный представители, если кто занимается иностранными рынками – почетное место в шорт листе.
5. Химическая продукция – в отрасли сформирован нисходящий тренд и дальнейшее негативное воздействие усиливается, типичными представителями отрасли являются так же производители удобрений, рассматриваем вариант дальнейшего удержания шорт позиции в Фосагро и вариант добавить к позиции еще, уровни сопротивления 6965 и 7155, последний вряд ли будет достигнут, но сценарий нужно иметь ввиду. Так же в отрасли ушли факторы африканских сезонных контрактов.
6. Изготовление одежды – в отрасли произошел резкий спад по опережающим параметрам и остановка роста по текущим, что дает основания полагать на снижение котировок представителей данной отрасли до 20-х чисел октября, на нашем рынке основной представитель – это Озон, обоснованно держать шорт позиции в среднесрочной перспективе, тем более был классический вход в позицию на ложном пробое, когда был задерг – о вероятности которых в бумагах говорили заранее в своих обзорах. Негативная тенденция в отрасли может ухудшится в начале декабря и тогда сформируется устойчивое нисходящее движение, так же нужно помнить о том, что в ноябре в данной отрасли могут проверить стопы продавцов и иметь это ввиду.
7. Компьютеры и сопутствующие продукты – в данной отрасли достаточно волатильная ситуация, меняющаяся от роста к резкому падению, на отрасль сильно влияют тарифы США, а также проблемы с логистическими цепочками поставок – существует вероятность эффекта отложенного спроса и нужно внимательно следить за информацией об изменении логистики и на этом можно будет построить торговые цепочки.
8. Механическое оборудование – устойчивая негативная тенденция, перешедшая в стадию тренда, есть небольшое отдельное ослабление негатива, но скорее всего за счет разовых факторов, в целом шорт производителей станков и оборудования, внимательно смотреть за товарами длительного потребления
9. Транспортное оборудование – негативная тенденция производителей автомобилей всем уже известна, ситуация продолжит усиливаться, но подобные заявления готовят неплохую почву для краткосрочного отскока и до 20х чисел октября отрасль будет сильнее рынка, далее с 5го ноября ожидаем формирование устойчивого нисходящего тренда.
10. Продукты питания (производство) – под небольшим давлением, шортовая динамика до 20-х чисел октября, дале достаточно вероятен отскок, причем длительность вплоть до 1го месяца в независимости от статистики.
11. Первичные металлы – в отрасли полным ходом идет нисходящий тренд, однако есть небольшие признаки замедления – шорт акций от сопротивлений.
Растущие отрасли:
1. Текстиль – учитывая сокращение у производителей одежды, можно смело утверждать, что природа роста скорее всего основана на изготовление сырья для медицинских целей, военного обмундирования, а так же сезонность связанная с интерьером в помещениях
2. Топливо (нефть, уголь, прочее) – Устойчивая тенденция роста, однако есть признаки смены тенденции в обозримой перспективе, тк позитив скорее всего обеспечивают государственные контракты, тк рост идет при плохой динамике заказов, данная тенденция скорее всего в начале ноября будет сломана, на нашем рынке позитива нет по всем известным причинам, но инструменты не будут слабее рынка в своем большинстве
3. Готовые металлические изделия – возможно формирование растущего тренда в начале ноября, возможно связано с военными расходами, но стоит учитывать что до 20-х чисел октября скорее всего будет коррекция, покупки можно будет использовать для стратегии хеджирования рисков по шорт позициям.
4. Электротехническое оборудование – в отрасли может быть отскок в 20-х числах октября с вероятностью формирования в начале ноября восходящего тренда
Общая информация:
Никаких иллюзий нет, мы находимся в активной фазе мирового кризиса. Так же стоит отметить интересное следствие из пошлин США – косвенно появляются догадки того, что продаваемые наши товары, ресурсы и тп через третью страны, начинают образтать дополнительными пошлинами, что серьезно влияет на логистику, в обозримыйц период экономическое давление сильно ухудшится.
Большинство отраслей в качестве причины сокращения указывают тарифы и нарушение логистики, так же есть данные указывающие на снижение в сельскохозяйственном секторе, а так же появляется информация об отсутствие крупных заказов в ряде отраслей в США из-за неопределенности в будущем направлении экономики.
Данные факторы полностью подтверждают изначальные наши прогнозы и указывают на дальнейшее движение в ногу со временем рынка.
Глобальный экономический фон, на основании данных PMI:
Россия – резкое снижение индекс упал до отметки 48,2 с 48,7 – снижение произошло после достижения локального максимума месяцем ранее.
Китай - 51,2 рост с 50,5 – темпы роста замедлились и все указывает на достижение локальных максимумов и падение так и так должно быть в ноябре, но продавать китайский рынок начнут уже сейчас.
США – 49,1 рост со значения 48,7 – темпы роста так же замедлились и есть основания на разворот, так же опережающая структура указывает на него. Опасения за американскую экономику имеют основания.
Еврозона – снижение до 49,8 с 50,7 – экономическая активность продолжает снижаться
Данный отчет подготовлен на опыте и знаний автора, никому ничего не рекомендуем и даже не советуем!!!))) Только излагается мнение автора и его подход