Красивый и неспешный фильм о поисках покровителя Сутулый моряк Фредди Куэлл (Хоакин Феникс), самый большой талант которого делать сногсшибательную бормотуху из таких подручных средств как ракетное топливо или проявитель, после окончания Второй Мировой возвращается на Родину. Со скандалом сбежав с двух рабочих мест, пьяный Фредди забредает на яхту в поисках новой работы, а наутро знакомится с руководителем рейса, румяным мужчиной по имени Ланкастер Додд (Филипп Сеймур Хоффман), идейным вдохновителем секты под названием «Миссия». Как любой создатель мелкого культа, Додд — искусный оратор и демагог. Основы его деятельности лежат на границе между психологией и столоверчением: с помощью гипноза он вводит последователей культа в транс за тем, чтобы они могли заглянуть в свои прошлые жизни. Додд быстро распознает в Куэйле слабый и доверчивый ум, вводит его в круг своей семьи и начинает практиковать на Фредди свои незатейливые психологические фокусы. Со временем Фредди становится правой рукой