Microsoft заключила сделки с поставщиками инфраструктуры на $33 млрд

Microsoft Corp (MSFT) подписала контракт с облачной компанией Nebius Group NV на сумму $19,4 млрд, сообщает Bloomberg. Соглашение предусматривает предоставление Microsoft доступа к более чем 100 тыс. новейших чипов GB300 производства Nvidia Corp (NVDA). Ресурсы Nebius будут использованы внутренними командами Microsoft для разработки крупномасштабных языковых моделей и ассистента на основе искусственного интеллекта. Это позволит корпорации высвободить собственные серверные мощности и направить их на оказание прибыльных облачных услуг клиентам. Руководитель облачного бизнеса Microsoft Скотт Гатри отметил, что корпорация находится в стадии активного расширения в сфере искусственного интеллекта и намерена не ограничивать себя в производительности. В последние месяцы корпорация подписала соглашения не только с Nebius, но и с CoreWeave Inc. (CRWV), Nscale and Lambda на общую сумму $33 млрд, отмечает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. Такая активность Microsoft по расширению своих вычислительных моностей служит хорошим косвенным индикатором спроса клиентов Microsoft на её услуги, в частности облачну платформу Azure. Хотя другие компании, также демонстрирует интерес к субаренде серверов у таких компаний, как CoreWeave и Nebius, именно Microsoft занимает наибольшую долю рынка субаренды ИИ-мощностей, даже с учетом её агрессивной CAPEX-программы. Акции NBIS и CRWV уже показали сильный рост, но вот динамика акций самой MSFT сильно отстает – акции MSFT за месяц прибавили чуть менее 3%, и почти 6% за 3 месяца. С учетом сильного импульса роста в ИИ-сегменте, агрессивного наращивания вычсилительных мощностей Microsoft и окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, вероятно стоит готовиться к сильному квартальному очтету компании уже в конце октября.