🌱 ООО «Органик парк» — это производственное подразделение группы Bionovatic, специализирующейся на создании микробиологических средств для аграрного сектора. Производственный процесс проходит на предприятии, расположенном в Казани, и его ежегодная производительность составляет 6 тысяч тонн продукции.
🚀Сбор заявок 16 сентября
11:00-15:00
размещение 19 сентября
- Наименование: ОргнПарк-БО-П02
- Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 24.00% (ежемесячный)
- Срок обращения: 3 года
- Объем: 100 млн.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: да (Колл через 1 год)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Совкомбанк
- Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2024 год
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+8,8%)
🔴Чистая прибыль (-84,5%)
🟢Капитал (+165%)
🟢EBITDA 214 млн (+15,7%)
⚖️ Долговая нагрузка:
Чистый долг: 100 млн (-60%)
Облигационный долг: 100 млн
ЧД/EBITDA: 0,47 | 1,35
ЧД/Капитал: 1,22 | 8,03
ЧД/Активы: 0,18 | 0,40
💼 Последние выпуски облигаций:
🔷ОргнПарк-БО-П01 (29,50%)
▪️Цена 117%
▪️Длина 1,4
ISIN RU000A10AZN8
Ключевые факторы оценки АКРА: ВВ+ прогноз «Стабильный»
🤔Что за компания?
Это производитель специальных препаратов для сельского хозяйства (средства защиты растений и удобрения). Входит в группу Bionovatic, которая является лидером на российском рынке таких продуктов.
🛒Как дела с продажами?
- В 2023 году выручка составила 533 млн рублей
- Основной продукт — регулятор роста Biodux (30% продаж)
- 62% продаж идет через одного дистрибьютора — «БиоАгроСервис»
- Продаем по всей России и даже в СНГ (15% экспорта в Казахстан и Узбекистан)
❗Проблемы компании
- Слабое управление — нет совета директоров, система управления рисками не налажена
- Финансовая отчетность не самая прозрачная (только по российским стандартам)
- Были проблемы с выплатами по кредитам
- Не хватает свободных денег на случай непредвиденных ситуаций
🔮Планы на будущее
- Расширение производства
- Инвестиции более 200 млн рублей до конца 2024 года
- Планируется работать напрямую с крупными клиентами, а не только через дистрибьюторов
Общий вывод:
Компания демонстрирует высокий потенциал развития благодаря работе на растущем рынке и сильной продуктовой линейке. Однако существенные недостатки в управлении и структуре продаж создают определенные риски. При этом финансовая эффективность и рентабельность бизнеса находятся на высоком уровне, что компенсирует часть рисков.
При успешной реализации планов по диверсификации каналов сбыта и улучшению корпоративного управления компания имеет хорошие шансы на укрепление позиций на рынке и дальнейшее развитие. Однако необходимо внимательно следить за реализацией инвестиционных планов и управлением долговой нагрузкой.
★Похожие выпуски облигаций
❤️ Подпишись и поставь лайк, если информация оказалась полезной, спасибо!
#ОрганикПарк #Облигации