Одиссей вместе с товарищами приплыл к острову циклопов, населённому одноглазыми великанами. Они вошли в пещеру Полифема, самого свирепого из циклопов, где увидели множество коз и запасы еды. Когда Полифем вернулся, он обнаружил людей, убил и съел нескольких из них, а остальных запер огромным камнем. Одиссей придумал хитрый план: он предложил Полифему вина, а когда тот захмелел, выдал себя за «Никто». Когда циклоп уснул, Одиссей с товарищами выжгли ему глаз раскалённым колом. Ослеплённый великан позвал на помощь других циклопов, но они не поверили жалобам Полифема, ведь его обидел «Никто». Утром, чтобы выбраться, греки спрятались под животами баранов. Полифем выпустил овец пастись, и вместе с ними герои покинули пещеру. Когда корабль уже отплывал от острова, Одиссей, хвастаясь, назвал своё настоящее имя. Полифем попросил своего отца, морского бога Посейдона, отомстить Одиссею — это стало причиной дальнейших бедствий героя на пути домой. На острове циклопов Одиссей проявляет несколько ва