«Агроэко» выпустит биржевые облигации на 3 млрд рублей — сбор заявок 19 сентября
Московская биржа зарегистрировала дебютный трехлетний выпуск облигаций группы компаний «Агроэко» (российский партнер компании-исследователя генной модификации свиней) серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Об этом заявили представители эмитента, а регистрационному выпуску присвоен номер 4B02-01-00115-L-001P, он включен во второй уровень котировального списка МосБиржи.
Компания планирует провести сбор заявок на облигации 19 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску предусмотрены плавающие квартальные купоны — их размер определяют по ключевой ставке Банка России плюс спред, ориентир которого не превышает 3%. По займу предусмотрена амортизация: по 25% номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов. Размещение организует Россельхозбанк, приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.
По данным рейтинговых агентств АКРА и «Эксперт РА», в декабре 2024 года «Агроэко» подтвердила кредитный рейтинг «A(RU)» и «ruA» со стабильным прогнозом. Эксперты отмечают высокий уровень вертикальной интеграции, растущие объемы продукции с высокой добавленной стоимостью и стабильную ликвидность. Рентабельность по EBITDA составила 34%, существенно выше среднеотраслевого уровня.
По словам председателя совета директоров Владимира Маслова, выход на долговой рынок — важный этап диверсификации источников финансирования и привлечения новых инвестиций для дальнейшего роста. Компания активно развивает внутренние проекты, цифровизацию и модернизацию управления — к 2030 году планируется трансформироваться в агротехкомпанию.
ГК «Агроэко» — один из крупнейших российских вертикально интегрированных агрохолдингов, специализирующихся на производстве и переработке свинины, с мощностями по выпуску 331 тыс. тонн продукции в живом весе и земельным банком более 124,5 тыс. га. В холдинге насчитывается более 9 тыс. сотрудников, работает 50 производственных площадок, 4 комбикормовых завода, две селекционно-генетические площадки и молочно-товарный комплекс. Компания занимает 6 место по производству свинины в РФ и активно наращивает экспортные поставки.
Помимо производственной деятельности, холдинг реализует инвестиционные проекты, поддерживает благотворительность и входит в топ-50 компаний России по уровню корпоративного управления и социальной ответственности.