Продолжаются займы российских эмитентов в валюте в сентябре 2025 г. Готовится очередное размещение облигаций в долларах и расчетами в рублях от АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
О компании
В современном промышленном ландшафте особое место занимают компании с богатой сырьевой базой и передовыми технологиями. АО «ХК «Металлоинвест» выделяется среди них как организация с исключительными ресурсными возможностями, обладая крупнейшими в мировом масштабе разведанными запасами железной руды. Эти колоссальные природные богатства позволяют компании уверенно смотреть в будущее и планировать долгосрочное развитие.
На глобальном рынке «Металлоинвест» завоевал репутацию ведущего производителя и надежного поставщика высококачественной железорудной и металлизованной продукции. Примечательно, что компания достигла лидирующих позиций в производстве товарного горячебрикетированного железа, что свидетельствует о высоком технологическом уровне предприятия. Инновационные подходы и современное оборудование позволяют «Металлоинвесту» выпускать продукцию, соответствующую самым строгим международным стандартам.
Помимо основной специализации, «Металлоинвест» успешно реализует себя как один из значимых региональных производителей высококачественной стали, что демонстрирует стратегическую диверсификацию бизнеса и стремление к максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов.
Компания полностью принадлежит холдингу USM, основные владельцы которого — Алишер Усманов (49%) и семья Андрея Скоча (30%).
Эмитент находится под серьёзными санкциями от США.
Серия выпуска: 002P-02
Сокращенное название: МЕТАЛЛОИНВЕСТ 2P2
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 17.09. 2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 19.09.2025 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 100 $
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 9 100 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона: не выше 6,5 % годовых
Оферта: нет
Открытая подписка
Уровень листинга: второй
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций, а также на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Подробности размещения облигаций
ISIN код: RU000A10CSG3
Кредитный рейтинг эмитента: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Объём эмиссии: до 100 млн.$
Срок до погашения: 5 лет (1 800 дней)
Дата размещения: 19.09.2025 г.
Дата погашения: 24.08.2030 г.
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа,
Депозитарий, платежный агент: НКО АО НРД
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных
накоплений и резервов, страховых резервов
Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
Величина купона и итоги размещения
- Купонная доходность выпуска : 6,3 % (при формировании книги заявок спрос превысил итоговый объем выпуска более чем в два раза.
Это позволило снизить ставку купона) - Величина купона - 0,52 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 6,24 $
Итоги первого дня торгов
- Объём торгов: 120,62 млн. руб.
- Цена на открытии торгов: 100 %
- Минимальная цена: 99,0112 %
- Максимальная цена: 100,00
_______________________________