Нон-фуд ритейлу за пределами маркетплейсов новые площади в миллионах квадратных метров уже не нужны
Главный вызов для логистических операторов в 2025 году заключается в том, что у большинства клиентов прекратился рост продаж в штуках. А склады – это история именно про штуки: больше продаж – больше нужны площади. Об этом на XXI Складском форуме NF Group заявил генеральный директор INFOline Аналитика Михаил Бурмистров.
История вопроса:
По словам эксперта, сейчас большинство категорий за пределами маркетплейсов не растут в денежном выражении, а снижаются. Штучные продажи часто падают двузначными темпами. Это означает, что существующих складских площадей достаточно не только сегодня, но и в будущем. Нон-фуд ритейлу за пределами маркетплейсов новые площади в миллионах квадратных метров уже не нужны. Игроки могут запускать новые склады, закрывать старые, автоматизировать их, но массового ввода площадей не будет, считает Михаил Бурмистров.
– Второй инструмент роста – изменение модели продаж, – отметил эксперт. – Переход к онлайн-модели маркетплейсов с мелкими партиями требует совершенно другого уровня плотности и востребованности складских помещений. Для обслуживания одного и того же объема товара маркетплейсу нужно не 20, а 50 тысяч квадратных метров.
Весь рост в непродовольственном ритейле концентрируют на себе маркетплейсы. Даже такие мощные компании, как DNS, ЛеманаПРО, «М.Видео-Эльдорадо», сталкиваются с двойным давлением: сокращением штучных продаж по рынку и ценовым прессингом со стороны маркетплейсов. Ценовая конкуренция будет усиливаться, поскольку маркетплейсы и традиционные ритейлеры играют в разные игры, уверен Михаил Бурмистров. Ритейлеры зарабатывают на торговле, а маркетплейсы – на рекламных услугах поставщикам и финансовых сервисах. Например, Ozon впервые за 28 лет получил чистую прибыль во II квартале 2025 года: 11 млрд рублей убытка на ритейле и маркетплейсе и 13 млрд рублей прибыли по EBITDA на финтехе.
В FMCG-ритейле картина аналогичная. Практически весь рост продаж продуктов питания концентрируют четыре игрока: Х5 Group, «Магнит», «Лента», «Красное и Белое». Все, что за пределами первой десятки, растет значительно медленнее инфляции, а в некоторых случаях демонстрирует снижение. Критическая концентрация заказчиков привела к тому, что всего около десяти компаний генерируют весь спрос на крупные складские площади, пояснил Михаил Бурмистров.
Концептуально Россия имеет два драйвера роста логистических площадей, перечислил эксперт. Первый – региональное развитие крупного FMCG-ритейла. X5 Group и «Магнит» двигаются в направлении Дальнего Востока и Сибири, открывают там новые распределительные центры. Второй драйвер – онлайн-продажи. Россия сейчас является страной с самым динамично растущим онлайн-ритейлом. Средний рост за пять лет составляет 40% в год. Даже с учетом высокой базы и проседания в ряде непродовольственных категорий в первом полугодии 2025 года рост составил почти 30%.
Уровень проникновения онлайн-продаж непродовольственных товаров достиг 50% и продолжает расти по некоторым категориям. В городах ритейлеры вынуждены предлагать доставку в течение дня, иначе клиент уходит на маркетплейс и забирает заказ через пункт выдачи на следующий день. Такие сервисы, как доставка строительного инструмента за четыре часа, в России становятся неизбежным стандартом. В регионах онлайн-продажи развиваются еще активнее.
– В России десятки тысяч населенных пунктов, где нет никакого ритейла – ни «Пятерочки», ни «Магнита». Ранее жители были вынуждены ездить за покупками в другие города. Сейчас ситуация изменилась: на 1 июля 2025 года в России работает более 200 тыс. пунктов выдачи заказов, из которых более 130 тыс. принадлежат Wildberries и Ozon, – подытожил Михаил Бурмистров.
Напомним, Двукратный рост электронной коммерции требует принципиально новых подходов к девелопменту складской недвижимости, заявил Александр Манунин, управляющий партнер компании Parametr. Эксперт видит два возможных сценария развития. Наименее перспективный – выведение всех складов за черту города. Более благоприятный сценарий – создание многоуровневой логистической системы с распределением складов по типам и удаленности. LR