Третья и последняя (хватит уже ✋) стратегия для российского рынка акций. Тоже в формате автоследования с открытой статистикой на сайте брокера.
Работа началась в середине мая. Текущая доходность -4.1%, максимальная просадка за период составила -6.8% на 15 недель. Рынку (MCFTR) пока проигрываем – дело наживное.
Портфель так же концентрированный, но состав другой. Потому что отличается методика его определения (как и методика контроля рисков). Иными словами, все три стратегии разные, что не так-то просто сделать на рынке с 40–50 «живыми» эмитентами.
Данные для моего графика, как всегда, взяты из отчёта брокера, и учитывают все издержки. На сайте при этом доходность хуже на 3–4%. Всё из-за того, что, по каким-то причинам, подключился к стратегии я на несколько дней позже.
--
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском. Доходность не гарантирована и может отличаться от ожидаемой.
#Акции_в_РФ_С3_Верещак
This post 🇬🇧 in English.
