❔Как добавлять кастомные значения в фильтр контактов и сделок
Нам в саппорт написал Станислав из Сочи:
Дорогая OkoCRM, я хочу массово создать новые сделки на клиентов в моей базе, которые занимают руководящие позиции — буду делать допродажи. Но такого параметра нет ни в контактах, ни в фильтрах. Как быть? Помогите🙏
Дорогой Станислав, эта задача решается с помощью кастомных полей. Когда вы добавляете такое поле в карточку, оно автоматически отображается значением и в фильтрах.
Смотрите:
1️⃣ В контактах или сделках — в зависимости от того, что хотим фильтровать — заходим в три точки → Настройка полей.
2️⃣Добавляем новое поле. Если это поле «Роль в бизнесе» с несколькими вариантами, тип поля — Мультисписок.
3️⃣ Заполняем это поле в карточках контактов (или сделок).
4️⃣ Фильтруем контакты (или сделки) по кастомному полю и массово создаём сделки.
Готово! Вот подробная инструкция, как создавать новые поля →
#Cookbook_OkoCRM
