Завещательное возложение: подробный разбор с ссылками на Гражданский кодекс РФ и примерами

очаровательные коты Рины Зенюк

Завещание – это односторонний акт, который позволяет гражданину распорядиться своим имуществом на случай смерти. В отличие от простого завещания, где наследник наследует имущество без каких-либо дополнительных предписаний, законодательство Российской Федерации предоставляет возможность включить в завещание завещательное возложение. Это позволяет завещателю не только передать свое имущество, но и возложить на наследников определенные обязанности, имеющие имущественный или неимущественный характер.

Правовая основа завещательного возложения

Основным источником, регламентирующим завещательное возложение, является статья 1138 Гражданского кодекса РФ “Завещательный отказ и завещательное возложение”. Эта статья определяет, что:

“По завещательному возложению на наследника (или нескольких наследников) возлагается обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера в пользу третьих лиц или для достижения общеполезной цели.”

Ключевые моменты завещательного возложения:

• Обязанность наследника: Наследник, принявший наследство, становится обязанным к исполнению возложения.
• Характер действий: Действия могут быть как имущественными (например, передача денежных средств, выполнение ремонтных работ), так и неимущественными (например, уход за животным, сохранение предмета искусства, написание воспоминаний).
• Бенефициары (получатели): Возложение может быть совершено в пользу:
  Третьих лиц: Любых физических или юридических лиц, которые не являются наследниками.
  Неопределенного круга лиц: Действия, направленные на достижение общеполезной цели, benefiting a broad group.
• Исполнимость: Условия возложения должны быть четкими, понятными и выполнимыми.
• Не противоречие закону и нравственности: Действия, возложенные завещателем, не должны быть противозаконными или противоречить основам нравственности.

Виды действий, которые могут быть предметом завещательного возложения

Исходя из статьи 1138 ГК РФ, можно выделить следующие категории действий, которые могут быть возложены на наследников:

1. Действия имущественного характера:

Это действия, связанные с передачей, использованием или распоряжением имуществом.

• Примеры:
  “Я завещаю моему сыну Ивану квартиру в Москве при условии, что он обязуется провести капитальный ремонт этой квартиры в течение трех лет с момента открытия наследства.” Здесь Иван наследует квартиру, но должен совершить действие имущественного характера – ремонт.
  “Моей дочери Марии я завещаю земельный участок. Она обязана направить 10% от стоимости этого участка на благотворительность, перечислив средства в фонд “Помощь детям”.” Это возложение, связанное с финансовым обязательством.
  “Моему внуку Петру я завещаю мою коллекцию старинных монет. Он обязуется застраховать эту коллекцию на сумму не менее 500 000 рублей в течение шести месяцев с момента открытия наследства.” Страхование – это также действие имущественного характера.

2. Действия неимущественного характера:

Это действия, которые не связаны напрямую с извлечением материальной выгоды, но имеют значение для завещателя или общества.

• Примеры:
  “Я завещаю мой дом моей племяннице Анне. Анна обязуется ухаживать за моей собакой, золотистым ретривером по кличке “Рекс”, до конца ее жизни, обеспечивая ей надлежащий корм, ветеринарное обслуживание и внимание.” Это классический пример неимущественного возложения – уход за животным.
  “Моему другу Сергею я завещаю свою библиотеку. Сергей обязуется сохранить мою библиотеку в полном составе и передать ее в безвозмездное пользование городской библиотеке после истечения пяти лет с момента открытия наследства.” Это возложение, связанное с сохранением культурного наследия.
  “Я завещаю моему коллеге Дмитрию авторские права на мои научные статьи. Дмитрий обязуется в течение года после моей смерти опубликовать сборник моих лучших работ с предисловием от известного ученого.” Это возложение, направленное на популяризацию творчества завещателя.

3. Действия для достижения общеполезной цели:

Эти возложения направлены на благо общества в целом, а не на конкретное третье лицо.

• Примеры:
  “Я завещаю мои средства, находящиеся на банковском счете № __________, общественной организации “За чистый город” для проведения мероприятий по благоустройству парков в нашем районе.” Здесь общественная организация является наследником, и ей возлагается обязанность совершить общественно полезное действие.
  “Я завещаю свою дачу с земельным участком местной школе при условии, что на этом участке будет создан учебно-опытный сад и организованы занятия для школьников по растениеводству.” Школа наследует дачу, но обязуется создать сад и проводить занятия, что является общественно полезным.

Особенности оформления и исполнения завещательного возложения

• Четкость формулировок: Критически важно, чтобы условия возложения были максимально конкретными и не допускали двоякого толкования. Необходимо указывать:
  Кого обязывают: Конкретного наследника или всех наследников.
  Что именно нужно сделать: Описание действия (например, “произвести ремонт”, “перечислить денежную сумму”, “обеспечить уход”).
  В чью пользу: Если речь идет о третьих лицах.
  Сроки исполнения: Если применимо.
  Критерии оценки исполнения: Как будет понятно, что возложение выполнено.
• Нотариальное удостоверение: Завещание с завещательным возложением, как и любое другое завещание, должно быть удостоверено нотариусом. Нотариус обязан разъяснить завещателю содержание и последствия возложения.
• Исполнение: Исполнение завещательного возложения осуществляется наследниками. Если наследник не исполняет возложение, оно может быть исполнено по иску лица, в пользу которого оно установлено (или прокурора), за счет наследственного имущества. Если же возложение не направлено на пользу конкретного лица, оно может быть исполнено наследниками добровольно, а в случае их отказа – исполнителем завещания (если он назначен) или по решению суда.
• Невозможность или противоправность возложения: Если возложение невозможно или противозаконно, оно может быть признано недействительным, но само завещание, как правило, остается в силе в части других распоряжений.

Пример завещания с завещательным возложением

ЗАВЕЩАНИЕ

Я, Петров Петр Петрович, паспорт серии __ № ______, выдан "__" ______ 20__ года ______ отделом .... г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Центральная, д. 1, кв. 1, настоящим завещанием совершаю следующее распоряжение своим имуществом на случай моей смерти.

1. Я завещаю мою квартиру, расположенную по адресу:** г. Москва, ул. Гагарина, д. 5, кв. 15, принадлежащую мне на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права серии ___ № ______, выданное ____), моему сыну, Петрову Ивану Петровичу, паспорт серии ___ № ______, выдан "__" ______ 20__ года ______ отделом милиции г. Москвы, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Спортивная, д. 3, кв. 8.
**Приняв эту квартиру, мой сын Иван Петрович обязуется обеспечить содержание и уход за моей матерью, Петровой Анной Ивановной, паспорт серии ___ № ______, выдан "__" ______ 20__ года ______ отделом милиции г. Москвы, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2, до конца ее жизни, оплачивая ее проживание и медицинское обслуживание в размере не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей ежемесячно.

2. Я завещаю все мои денежные средства, находящиеся на моем расчетном счете № _________ в ПАО "Банк А", моему племяннику, Сергееву Виктору Алексеевичу, паспорт серии ___ № ______, выдан "__" ______ 20__ года ______ отделом милиции г. Москвы, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Садовая, д. 7, кв. 12.
Сергеев Виктор Алексеевич, приняв указанные денежные средства, обязуется в течение шести месяцев с момента открытия наследства передать 100 000 (сто тысяч) рублей благотворительному фонду "Доброе сердце" для оказания помощи тяжелобольным детям.**

3. Я завещаю моему внуку, Петрову Семену Ивановичу, паспорт серии ___ № ______, выдан "__" ______ 20__ года ______ отделом милиции г. Москвы, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Парковая, д. 2, кв. 5, мою коллекцию марок.**
**Петров Семен Иванович обязуется сохранить коллекцию в ее полном составе и экспонировать ее на городской выставке, посвященной филателии, которая состоится не позднее двух лет с момента открытия наследства.

4. Я назначаю исполнителем настоящего завещания моего друга, Васильева Николая Ивановича, паспорт серии ___ № ______, выдан "__" ______ 20__ года ______ отделом милиции г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8, кв. 1.

Настоящее завещание составлено лично мной, в здравом уме и твердой памяти, без применения к моему мышлению какого-либо принуждения.

Я осознаю, что настоящим завещанием совершаю распоряжение всем своим имуществом.

Подпись завещателя: _________________________
(Петров Петр Петрович)

"__" ______ 20__ года
(дата составления)

Разбор примера:

• Пункт 1: Наследнику (сыну) возлагается обязанность по содержанию и уходу за матерью завещателя, с указанием конкретной суммы. Это действие как имущественного (оплата), так и неимущественного (уход) характера.
• Пункт 2: Наследнику (племяннику) возлагается обязанность передать определенную денежную сумму конкретному благотворительному фонду. Это действие имущественного характера, направленное на достижение общеполезной цели.
• Пункт 3: Наследнику (внуку) возлагается обязанность по сохранению и экспонированию коллекции марок. Это действие неимущественного характера, направленное на сохранение и демонстрацию культурной ценности.
• Пункт 4: Назначение исполнителя завещания, что является распространенной практикой для более эффективного исполнения воли завещателя.

Завещательное возложение – это важный инструмент, позволяющий выразить свою волю не только в распределении имущества, но и в формировании определенных действий, направленных на благо близких или общества. Правильное оформление и понимание юридических нюансов помогут обеспечить исполнение ваших намерений.